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Rio Tinto y Turquoise Hill firman acuerdo por US$ 3.300 millones

El acuerdo espera la aprobación de los accionistas de Turquoise Hill en una reunión programada para el cuarto trimestre de 2022.

Rio Tinto ha llegado a un acuerdo de principio para adquirir una participación del 49% que aún no posee en la empresa minera canadiense Turquoise Hill.

El acuerdo es por US$ 3.300 millones, lo que pone fin a casi seis meses de negociaciones de adquisición.

El acuerdo espera la aprobación de los accionistas de Turquoise Hill en una reunión programada para el cuarto trimestre de 2022.

La ‘mejor y última oferta’ de la firma minera anglo-australiana de 43 dólares canadienses en efectivo por cada acción en Turquoise Hill.

Además, se produce semanas después de que esta última rechazara la oferta de compra de acciones aumentada a 40 dólares canadienses por acción de Rio Tinto.

El precio de compra mejorado representa una prima del 67% con respecto al precio de cierre de 25,68 dólares canadienses por acción de Turquoise Hill antes de la primera oferta de Rio Tinto el 11 de marzo de 2022.



Proyecto Oyu Tolgoi

Turquoise Hill tiene una participación mayoritaria del 66% en el proyecto minero de cobre y oro a gran escala en Mongolia, denominado Oyu Tolgoi.

El Gobierno de Mongolia posee la participación restante del 34% en el proyecto.

Rio Tinto, que actualmente posee una participación del 51% en Turquoise Hill, espera que la adquisición agregue exposición directa al proyecto Oyu Tolgoi.

Al comentar sobre el último acuerdo, el director ejecutivo de Rio Tinto Copper, Bold Baatar, dijo que simplificará la estructura de propiedad del proyecto Oyu Tolgoi.

También permitirá que la minera trabaje en alianza directa con Erdenes Oyu Tolgoi y el gobierno de Mongolia para ofrecer valor a largo plazo para todas las partes interesadas, señaló.

Baatar agregó que los accionistas minoritarios de Turquoise Hill obtendrán una prima en efectivo significativa e inmediata por sus acciones en un momento en que persisten las incertidumbres inherentes al desarrollo de las operaciones clandestinas.

“Turquoise Hill también evitará la emisión de cualquier componente de capital como parte del requisito de financiación incremental de US$ 3.600 millones hasta la finalización del proyecto Oyu Tolgoi”.

Otros puntos

Además, Rio Tinto y Turquoise Hill acordaron modificar ciertos acuerdos financieros para ayudar a este último a abordar la liquidez a corto plazo.

Los acuerdos incluyen aumentar una línea de anticipo anticipada acordada en mayo de 2022 de US$ 400 millones a US$ 650 millones.

Así como extender el plazo hasta al menos marzo de 2023 para una recaudación de capital y pago de deuda de US$ 650 millones.

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