Con ello, la compañía logrará la primera producción de oro durante el cuarto trimestre de 2022.
Río2 Limited anunció que obtuvo el financiamiento total para la construcción de
una mina por un total aproximado de US$120 a US$135 millones en el Proyecto Fenix Gold en Chile, 100% de su propiedad.
El Paquete de Financiamiento de Mina comprende los siguientes aspectos. El primero es la Hoja de términos no vinculante con Wheaton Precious Metals International Ltd. (WPMI) para un Acuerdo de Venta Futura de Oro por US$50 millones.
Asimismo, la designación de BNP Paribas como agente principal para un contrato de préstamo senior para el proyecto por US$50-60 millones; la oferta pública comercializada de acciones comunes de la compañía por ingresos brutos aproximados de C$25 millones (aproximadamente US$19.6 millones), a un precio por acción que será determinado en el contexto del mercado con un sindicato de agentes co-dirigidos por Scotiabank, CIBC Capital Markets y Raymond James.
Un último aspecto es la colocación privada sin agente de acciones comunes de la Compañía a WPMI o una compañía afiliada por ingresos de US$5 millones a un precio por acción igual al de la oferta.
“Asegurar el Paquete de Financiamiento de Mina es un hito significativo para Rio2 y un testimonio de nuestro equipo de gerencia y la solidez y larga vida que ofrece el Proyecto Fenix Gold”, comentó Alex Black, Presidente, CEO y Director de Rio2.
El Paquete de Financiamiento de Mina permitirá que Rio2 comience las actividades de preconstrucción en el Proyecto Fenix Gold con anterioridad a la obtención de la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental (“EIA”) y los permisos para la operación planificada por lixiviación en pilas de 20,000 toneladas de material en bruto (ROM).
Desde un comienzo, la principal prioridad para Rio2 ha sido acelerar la puesta en producción de Fenix Gold y el Paquete de Financiamiento de Mina permitirá que la compañía mantenga su intención de lograr la primera producción de oro durante el cuarto trimestre de 2022.
“Le damos la bienvenida a WPMI y BNP como socios para al construcción y desarrollo de la Mina Fenix Gold, de una manera responsable en temas de medio ambiente y aspectos sociales, para el beneficio de todos nuestros stakeholders”, expresó Alex Black.
Y agregó que “el Proyecto Fenix Gold representa el proyecto de lixiviación de oro en pilas sin desarrollar más grande de las Américas, con substanciales recursos medidos e indicados de 5 millones de onzas de oro, un atractivo potencial de exploración y oportunidades de optimización de mina a futuro”.
“Wheaton se complace en asociarse con Rio2 para el desarrollo del Proyecto Fenix Gold. La fortaleza de Fenix Gold y su potencial de largo plazo han sido evidentes durante nuestro proceso de debida diligencia”, comentó Randy Smallwood, Presidente y CEO de Wheaton.
