La petrolera saudí Aramco, la empresa con más beneficios del mundo, comenzó hoy la suscripción de acciones para particulares e inversores institucionales con el objetivo de recaudar US$ 25,600 millones.
Tras meses de elucubraciones, la compañía decidió salir finalmente con una estimación de valor de entre 1.6 y 1.7 billones de dólares, según indicó la compañía en un comunicado, en el que afirma que el precio de referencia inicial está en el rango de 30 a 32 riales (de 8 a 8.5 dólares) por acción.
Aramco ofertará alrededor del 1.5 % de sus acciones en la mayor operación pública de venta de acciones (OPV) de la historia, que serán comercializadas únicamente en la Tadawul, el mercado bursátil de Riad.
Los particulares, únicamente saudíes por decisión de la compañía, podrán suscribir hasta un 0.5% de participaciones hasta el 28 de este mes, mientras que el periodo para suscriptores institucionales irá hasta el 4 de diciembre.
Un día después, se anunciará el precio final de las acciones y el excedente de OPV; si corresponde, se anunciará antes del jueves 12 de diciembre del 2019.
Después de esta colocación, Aramco no emitirá más acciones durante seis meses.
Los datos han sido revelados en las últimas horas, tras semanas y hasta meses de incertidumbre sobre las condiciones en que serían ofertadas a los suscriptores las primeras participaciones de la joya de la corona de Arabia Saudí.
En el país árabe, los bancos saudíes se han puesto en contacto con sus clientes para ofrecerles “facilidades financieras” para que aprovechen las facilidades en la OPV de Aramco.
Las empresas saudíes de Samba Capital e Investment Management Company han sido asignadas para la administración de la operación y 13 bancos saudíes están ofreciendo la suscripción de acciones.
Asimismo, gigantes bancarios internacionales como Citibank, Credit Suisse, Santander y HSBC fueron seleccionados para participar en el proceso de comercialización con inversores institucionales.
Arabia Saudí ha venido convocando varios foros y conferencias para lograr que la OPV sea un éxito y ha puesto mucho interés en los inversores institucionales.
Funcionarios rusos dijeron al diario saudí con base en Dubai Al Arabiya que el Fondo de Inversión Rusia-China (RCIF) está trabajando para “atraer a los inversores chinos a la OPV”.
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