Al cerrar las transacciones anunciadas, Newmont habrá entregado hasta $3.9 mil millones en ingresos brutos por desinversiones de activos no esenciales y ventas de inversiones.
Newmont Corporation anunció hoy que acordó vender su operación Cripple Creek & Victor (“CC&V”) en Colorado, EE. UU., a SSR Mining Inc. (“SSR”) por hasta $275 millones en contraprestación en efectivo. Al cerrar las transacciones anunciadas, Newmont habrá entregado hasta $3.9 mil millones en ingresos brutos por desinversiones de activos no esenciales y ventas de inversiones.
Se espera que la transacción se cierre en el primer trimestre de 2025, sujeto al cumplimiento de ciertas condiciones.
Según los términos del acuerdo, Newmont espera recibir ingresos brutos de hasta 275 millones de dólares, que incluyen lo siguiente:
- Consideración en efectivo de $100 millones, a pagar al cierre
- Contraprestación contingente en efectivo diferida de $87,5 millones tras la recepción de las aprobaciones regulatorias pendientes
- Contraprestación contingente en efectivo diferida de $87,5 millones tras la resolución de las solicitudes regulatorias relacionadas con el Túnel Carlton
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Una vez completado un plan de cierre actualizado aprobado por el regulador y en caso de que los costos de cierre agregados en CC&V excedan los $500 millones, Newmont será responsable de financiar el 90% de los costos de cierre incrementales en dicho plan de cierre actualizado, ya sea en función de los costos incurridos o de conformidad con una opción de pago de suma global del valor actual neto.
“Nos complace anunciar la continuación de nuestro programa de desinversión para optimizar la cartera de Newmont como operador líder de activos de oro y cobre de nivel 1. Estamos seguros de que SSR tiene la capacidad de ofrecer la siguiente fase de la vida de CC&V, los empleados que trabajan allí y las partes interesadas locales”, afirmó Tom Palmer, presidente y director ejecutivo de Newmont.
Progreso del programa de desinversión
En febrero de 2024, Newmont anunció su intención de desinvertir sus activos no esenciales, incluidas seis operaciones y dos proyectos de sus unidades de negocios de Australia, Ghana y América del Norte. La venta de la operación Telfer y la participación del 70 % de Newmont en el proyecto Havieron se cerró el 4 de diciembre de 2024. Con los acuerdos definitivos vigentes para desinvertir otras cuatro operaciones, la Compañía se centra en completar el programa de desinversión de sus activos no esenciales, que se espera que concluya en el primer trimestre de 2025.
Se espera que los ingresos brutos totales de las transacciones anunciadas en 2024 hasta la fecha asciendan a 3.900 millones de dólares. Esto incluye 3.400 millones de dólares de desinversiones no esenciales y 527 millones de dólares de la venta de otras inversiones, que se detallan a continuación:
- Hasta 475 millones de dólares por la venta de la operación Telfer y la participación del 70% de Newmont en el proyecto Havieron;
- Hasta 1.000 millones de dólares por la venta de la operación de Akyem;
- Hasta 850 millones de dólares por la venta de la operación Musselwhite;
- 795 millones de dólares por la venta de la operación Éléonore;
- Hasta 275 millones de dólares por la venta de la operación CC&V; y
- 527 millones de dólares provenientes de la venta completada de otras inversiones, incluida la venta de la línea de crédito de flujo de Lundin Gold y el acuerdo de compraventa, y la monetización de los pagos contingentes de Batu Hijau de Newmont.
