Actualmente su cartera, de más de 20 proyectos, requerirá más de US$ 8,000 millones para entrar en operaciones hacia 2028.
Sam Williams, reportero de BNamericas, realizó un análisis del entorno minero para el próximo año.
Así consideró que el riesgo político seguirá siendo el mayor desafío para las mineras en México en 2022.
“Si bien la riqueza mineral y la fuerza laboral capacitada son atractivos importantes del país”, señaló.
Sin embargo, la incertidumbre política y un entorno regulatorio más estricto durante la primera mitad de Andrés López Obrador (AMLO) han frenado las inversiones.
Y, a pesar de un revés para el presidente en las elecciones intermedias, cuando la coalición liderada por su partido Morena perdió la mayoría de dos tercios de la Cámara Baja que se necesita para reformas constitucionales, no hay señales de que esta situación cambie en el corto plazo.
AMLO sigue adelante con sus polémicos planes para someter al litio y otros minerales “estratégicos” a control estatal.
Además de eliminar una potencial oportunidad de crecimiento del sector minero, la administración de Morena ha señalado que ejercer el control estatal implicaría además la cancelación de muchas concesiones vigentes de litio.
Asimismo, causan preocupación otros minerales, incluso posiblemente el cobre, ya que también podrían ser considerados estratégicos para la transición energética y ser reservados para el Estado.
Al cierre de esta edición no se había elaborado una lista final, mientras que la propuesta aún debe obtener la aprobación de la Cámara Baja o el Senado.
Morena apunta a aprobar la legislación para mediados de diciembre.
Expertos de la industria advierten que las propuestas, tal como están, representan una amenaza para la inversión.
“La restricción sobre el uso de cualquier mineral considerado como ‘esencial para la transición energética’ es una fuente de incertidumbre para los inversionistas que pretendan desarrollar proyectos mineros en el país”, dijo en octubre la cámara sectorial Camimex.
“Ello impacta negativamente en los sectores que contribuyen de manera significativa a la reactivación económica necesaria para México”, añadió.
Un aspecto positivo es que se respetarán las concesiones para el proyecto Sonora, en que Bacanora Lithium y Ganfeng Lithium invertirán US$ 420 millones para convertirla en la primera mina de litio grande y moderna de México en 2023.
Sin embargo, no hay señales de que la congelación de nuevas concesiones mineras por parte de AMLO vaya a terminar.
Mientras que la Secretaría de Medio Ambiente ha defendido su postura más dura sobre los permisos, en virtud de la cual se han bloqueado diversas solicitudes para proyectos auríferos a cielo abierto.
¿Qué otros cambios?
Otros posibles cambios legislativos que se barajan son la prohibición de realizar actividades mineras en áreas naturales protegidas y el requisito de consultar a las comunidades indígenas sobre futuros proyectos mineros.
No está claro qué depara el año 2022 en el frente fiscal, puesto que AMLO no ha aumentado los impuestos corporativos ni las regalías del sector minero, pero algunos políticos de Morena han pedido alzas.
Este cóctel de riesgos relacionados con nueva legislación, impuestos, concesiones y permisos está frenando el crecimiento del sector.
“Para mirar hacia adelante, necesitamos certeza económica en cuanto a la política de impuestos y regalías y seguridad de que, en un proceso en el que se presentan solicitudes, se apliquen ciertos criterios y los permisos se entreguen”, dice la presidenta ejecutiva de Torex Gold, Jody Kuzenko.
“Certeza energética, certeza en seguridad. Cuanto mayor sea la certeza que pueda brindar el gobierno a todo nivel, más robusta será la inversión en la industria”, consideró.
Cartera de proyectos
A pesar del entorno cada vez más complejo, México cuenta con una cartera de más de 20 proyectos mineros que requerirán más de US$ 8,000 millones para entrar en operaciones hacia 2028.
En 2022 comenzarían la producción diversos proyectos pequeños, como el activo de plata y oro Las Chispas (US$ 164 millones) de SilverCrest Metals y el proyecto de cobre Pilares (US$ 159 millones) de Southern Copper, además de La Yaqui Grande (US$ 137 millones), que será una nueva operación en la mina de oro Mulatos, de Alamos Gold.
También se planifican grandes avances en el proyecto de litio de Sonora y los activos de cobre El Pilar (US$ 310 millones) y Buenavista Zinc (US$ 413 millones) de Southern. Todos ellos están en camino de comenzar a producir en 2023.
A fines de 2021 debieran empezar a operar el proyecto de oro Camino Rojo (US$ 134 millones) de Orla Mining y la operación de plata y oro Juanicipio (US$ 440 millones), en manos de Fresnillo y MAG Silver.
