El cierre de la oferta está previsto para el 22 de abril de 2024, sujeto al cumplimiento de las condiciones.
Lithium Americas ha anunciado una oferta pública suscrita para recaudar US$ 275 millones, destinados a la construcción y desarrollo del proyecto de litio Thacker Pass en el condado de Humboldt, Nevada.
La compañía busca vender 55 millones de acciones a US$ 5 cada una. Esta oferta pública está siendo facilitada por un sindicato de suscriptores, con Evercore ISI, Goldman Sachs & Co y BMO Capital Markets actuando como administradores codirectores de contabilidad.
Además de la oferta inicial, Lithium Americas ha otorgado a los suscriptores una opción para comprar hasta otros 8,25 millones de acciones ordinarias al precio de emisión, que puede ejercerse dentro de los 30 días posteriores al cierre.
El cierre de la oferta está previsto para el 22 de abril de 2024, sujeto al cumplimiento de las condiciones de cierre habituales, incluida la aprobación de la Bolsa de Valores de Toronto y la Bolsa de Valores de Nueva York.
El mes pasado, Lithium Americas obtuvo un compromiso condicional para un préstamo de US$ 2.260 millones del Departamento de Energía de Estados Unidos para construir instalaciones de procesamiento en la mina Thacker Pass.
Este préstamo, que forma parte del Programa de Préstamos para la Fabricación de Vehículos de Tecnología Avanzada, está destinado a respaldar la producción anual inicial de 40.000 toneladas (t) de carbonato de litio apto para baterías.
Sobre el proyecto
Se espera que el proyecto Thacker Pass genere aproximadamente 1.800 empleos directos durante su período de construcción de tres años y 360 empleos después de entrar en funcionamiento, durante su vida útil proyectada de 40 años.
La mina se desarrollará en dos fases, con una capacidad de producción total prevista de 80.000 toneladas de carbonato de litio con calidad para baterías por año.
El inicio de la producción de la Fase 1 está previsto para 2027, y se espera que el litio producido califique para los vehículos eléctricos para incentivos al consumidor en el marco del programa de créditos fiscales para energía limpia de EE. UU.
