Los bonos están vinculados al desempeño de Newmont frente a los compromisos clave de ESG con respecto a los objetivos de reducción de emisiones para 2030.
Newmont Corporation recibió ingresos netos totales de aproximadamente US$ 992 millones, después de deducir los descuentos de suscripción (antes gastos), al cierre de su oferta pública registrada por US$ 1,000 millones de monto principal agregado de 2.600% de bonos sénior vinculados a la sostenibilidad con vencimiento en 2032.
Newmont es el primero en la industria minera en emitir un bono vinculado a la sostenibilidad, lo que representa un paso más en la alineación de su estrategia de financiamiento con los compromisos ambientales, sociales y de gobernanza (ESG).
“La ejecución exitosa de nuestra nota vinculada a la sostenibilidad demuestra la confianza de los tenedores de bonos en nuestra capacidad para mantener la solidez financiera y ofrecer valor a largo plazo a todos nuestros accionistas”, dijo el presidente y director ejecutivo de Newmont, Tom Palmer.
Añadió que esta oferta alinea aún más su desempeño financiero y ESG, vinculando a sus compromisos con el cambio climático y la paridad de género.
“Nuestra larga historia de adoptar un enfoque líder en las prácticas de ESG ha posicionado a Newmont como el líder en sustentabilidad reconocido del sector del oro y continuamos desafiándonos a nosotros mismos ya la industria a través de nuestro compromiso con la minería sustentable y responsable”, señaló.
Más detalles
El cupón de los Bonos está vinculado al desempeño de Newmont frente a los compromisos clave de ESG con respecto a los objetivos de reducción de emisiones para 2030 y el objetivo de representación de mujeres en puestos de liderazgo sénior.
Como se recuerda, a inicios de este año, Newmont celebró una línea de crédito renovable vinculada a la sostenibilidad de US$ 3,000 millones, también una de las primeras en la industria.
La tasa de interés pagadera sobre las Obligaciones Negociables aumentará si la Compañía no logra los objetivos establecidos para 2030.
Newmont publicó un Marco de Bonos Vinculados a la Sostenibilidad y obtuvo una opinión de segunda parte sobre el marco de ISS ESG.
