La empresa está ejecutando un plan agresivo para volver a producir plata en Mallay en el cuarto trimestre de este 2025.
Excellon Resources Inc. ha firmado un acuerdo definitivo entre Adar Mining Corp. y Premier Silver Corp., en relación con la adquisición por parte de Excellon de Minera CRC SAC, que posee la mina de plata Mallay, que anteriormente producía, y la propiedad de exploración Tres Cerros en Perú (la «Adquisición»).
Según los términos del Acuerdo, Excellon adquirirá las acciones de Minera CRC a través de un proceso acelerado y supervisado por un tribunal, lo que garantiza una resolución legalmente definitiva de todas las disputas anteriores.
Una vez completado el acuerdo, Excellon recibirá la propiedad total de Minera CRC libre de todo gravamen, según los términos de la transacción anunciados previamente el 31 de octubre de 2024.
Aspectos destacados del anuncio
- Acuerdo Adar y Premier: resuelve definitivamente cualquier disputa pendiente, asegurando un proceso legal claro para la transferencia de Minera CRC, sin mayores riesgos de tiempo ni demoras.
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- Refuerza transferencia de activos: Premier Silver se comprometió a vender el 100% de las acciones de Minera CRC bajo un proceso acelerado y supervisado por la corte.
- Calendario: Excellon espera cerrar la adquisición de Minera CRC en abril de 2025.
- Planificación de la reanudación: se está trabajando actualmente para actualizar el modelo histórico de recursos de Mallay, incorporando los precios más altos de la plata y los metales básicos. El modelo de recursos actualizado formará la base de la programación y planificación detalladas de la mina para la reanudación.
- Exploración: Excellon proporcionará información actualizada sobre la reciente prospección de superficie completada en Tres Cerros, un objetivo epitermal de oro y plata de gran tonelaje y en campo abierto, a 5,8 km al noroeste de la mina Mallay.
- Captación de capital: Se están llevando a cabo conversaciones con posibles compradores y socios de financiación de capital para asegurar el financiamiento de reinicio, en forma de capital y otras fuentes de capital no dilutivas.
«El anuncio de hoy nos brinda certeza en nuestra adquisición de la mina Mallay, que anteriormente producía plata y que operaba Buenaventura. Estamos ejecutando un plan agresivo para volver a producir plata en Mallay en el cuarto trimestre de 2025 y este acuerdo garantiza un cierre acelerado con el apoyo total de todas las partes interesadas, lo que nos permite concentrarnos en liberar valor de la propiedad», dijo Shawn Howarth, presidente y director ejecutivo de Excellon.
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Howarth agregó que «ya hay un equipo operativo en Perú, Mallay cuenta con todos los permisos y nuestro plan aprovecha los US$115 millones invertidos históricamente en la infraestructura de la planta y la superficie y kilómetros de desarrollo de la mina subterránea. Comenzaremos el proceso de reinicio inmediatamente después del cierre y nuestro objetivo es devolver a Excellon a la condición de productor en un plazo acelerado».
Detalles del acuerdo Adar y Premier
Premier ha acordado vender las acciones de Minera CRC SAC a Excellon a través de un proceso de venta supervisado por un tribunal y llevado a cabo de conformidad con la ley de insolvencia canadiense.
La transacción se llevará a cabo a través de un procedimiento de propuesta de conformidad con la Ley de Quiebras e Insolvencia (Canadá), lo que garantizará una transición de propiedad transparente y ordenada.
Como parte del acuerdo de conciliación, Premier Silver recibirá 400.000 dólares canadienses en acciones de Excellon, cuyo precio será el valor de las acciones de Excellon basado en un precio promedio ponderado por volumen de 5 días («VWAP»), al cierre de la adquisición.
Actualización de los términos del acuerdo de adquisición entre Excellon y Adar
Excellon y Adar han modificado el acuerdo definitivo anunciado el 31 de octubre de 2024, para establecer (i) un aumento de los pagos iniciales en efectivo pagaderos a Adar a US$1,565 millones (desde US$1,25 millones), y cualquier parte de dichos pagos iniciales que no gaste Adar antes del cierre de la Adquisición seguirá permaneciendo en Minera CRC; (ii) un aumento de la tarifa de terminación pagadera por Adar a Excellon a US$3,1 millones (desde US$2,5 millones) en caso de que Excellon no adquiera las acciones de Minera CRC SAC en el procedimiento de quiebra y Adar reciba el reembolso de la deuda que le debe la empresa matriz de Minera CRC; y (iii) una extensión de la fecha límite para completar la Adquisición hasta el 29 de abril de 2025, que puede ser extendida por 30 días por Excellon, y hasta cuatro veces adicionales a través de Excellon haciendo un pago en efectivo por la cantidad de US$250,000 a Adar por cada extensión de 30 días.
Acerca de Mallay
La mina Mallay es una mina de plata que produjo en el pasado y que cuenta con todos los permisos para reiniciar su producción. Buenaventura construyó y operó Mallay entre 2012 y 2018, con una inversión histórica de US$115 millones.
La mina entró en mantenimiento y cuidado en 2018 debido a los bajos precios de la plata (~US$16,00 por onza) y a un cambio en las prioridades estratégicas de Buenaventura. La producción anual de Buenaventura (2013 a 2017) promedió 1,3 millones de onzas de plata, 9100 toneladas de zinc y 6500 toneladas de plomo.
Sobre el proyecto Tres Cerros
El Proyecto Tres Cerros es un proyecto de exploración de oro y plata de gran potencial aproximadamente a cinco kilómetros al noroeste de la mina Mallay. La principal área de interés del proyecto es un corredor de 2,5 kilómetros por 500 metros de mineralización de oro y plata y anomalías coincidentes de resistividad e intensidad de penetración, que indican un sistema epitermal de gran tonelaje y alta sulfuración. Se tomaron numerosas muestras históricas a lo largo de la falla de 2,5 kilómetros, que se están analizando para determinar el trabajo de exploración de seguimiento adicional.
