La compañía pretende utilizar los ingresos para pagos de licencias minerales alojadas en salmuera, estudios de evaluación ambiental y consultas comunitarias en Canadá.
LithiumBank Resources Corp. ha cerrado su colocación privada sin intermediarios previamente anunciada de 5.000.000 de unidades de flujo continuo (las «Unidades FT») que califican como «acciones de flujo continuo» dentro del significado de la subsección 66(15) de la Ley del Impuesto sobre la Renta (Canadá) a un precio de $0,40 por Unidad FT para obtener ingresos brutos de hasta $2.000.000 de la venta de Unidades FT (la «Oferta FT»).
Cada Unidad FT consiste en una acción ordinaria de la Compañía con flujo continuo, emitida como tal en el sentido de la Ley del Impuesto sobre la Renta (cada una, una «Acción FT») y la mitad de un warrant de compra de acciones ordinarias (cada warrant de compra de acciones ordinarias, un «Warrant FT»). Cada Warrant FT da derecho a su titular a comprar una acción ordinaria de la Compañía (cada una, una «Acción del Warrant FT») a un precio de $0.60 por Acción del Warrant FT en cualquier momento, a más tardar, 36 meses después de la fecha de emisión.
Las Unidades FT se ofrecieron a través del inversor acreditado y las exenciones de monto mínimo previstas en las secciones 2.3(1), 2.5 y 2.10 del Instrumento Nacional 45-106 – Exenciones de Prospecto , respectivamente, y están sujetas a un período de retención de cuatro meses a partir de la fecha de cierre de la Oferta FT según las leyes de valores canadienses aplicables, además de otras restricciones que puedan aplicarse según las leyes de valores aplicables de jurisdicciones fuera de Canadá.
En relación con la Oferta de FT, la Compañía (i) pagó a Red Cloud Securities Inc. una comisión de intermediación en efectivo de $140,000; y (ii) emitió a Red Cloud Securities Inc. 350,000 warrants de intermediación («Warrants de intermediación»). Cada Warrant de intermediación puede ejercerse por una acción ordinaria de la Compañía a un precio de $0.35 en cualquier momento, a más tardar, 36 meses después de la fecha de emisión.
Un importe igual a los ingresos brutos de la emisión de las Acciones FT que comprenden parcialmente las Unidades FT se utilizará para incurrir, en las propiedades de exploración minera canadienses de la Compañía, en gastos de exploración canadienses que califican como «gastos de minería de flujo continuo», según se define en la subsección 127(9) de la Ley del Impuesto sobre la Renta, incluidos los gastos relacionados con la perforación, el análisis de datos de yacimientos y la metalurgia.
La Oferta de FT está sujeta a la aprobación final de la Bolsa de Valores de Toronto.
Primer tramo de la colocación privada LIFE
La Compañía también ha cerrado el primer tramo de su colocación privada sin intermediarios previamente anunciada de 6.088.571 unidades de la Compañía («Unidades LIFE») por ingresos brutos de $2.131.000 en este primer tramo.
Cada Unidad LIFE consta de una acción ordinaria del capital de la Compañía y la mitad de un warrant de compra de acciones ordinarias de la Compañía. Cada Warrant da derecho a su titular a comprar una Acción durante un período de 36 meses a partir de la fecha de emisión a un precio de ejercicio de $0.50.
Las Unidades se emitieron sobre la base de una colocación privada de conformidad con la Exención de Financiamiento de Emisores Cotizados (la «Exención LIFE») según la Parte 5A del NI 45-106 y dichos valores son inmediatamente negociables libremente y no estarán sujetos a un período de retención según las leyes de valores canadienses aplicables.
La Compañía pretende utilizar los ingresos netos de la Oferta LIFE para pagos de licencias minerales alojadas en salmuera, estudios de evaluación ambiental y consultas comunitarias.
El primer tramo de la Oferta LIFE está sujeto a la aprobación final de la Bolsa de Valores de Toronto.
El cierre del tramo final de la Oferta LIFE está previsto para el 8 de abril de 2025 o alrededor de esa fecha y está sujeto a ciertas condiciones, entre ellas, la obtención de todas las aprobaciones necesarias, incluida la de la TSXV.
Acerca de LithiumBank Resources Corp.
LithiumBank Resources Corp. es una empresa de litio que cotiza en bolsa y se centra en la exploración y el desarrollo de sus dos proyectos emblemáticos, Boardwalk y Park Place, en el oeste de Canadá. La empresa posee 22.915 hectáreas de licencias de salmuera de litio en terrenos industriales abandonados, distribuidas en tres distritos de Alberta y Saskatchewan. La empresa ha obtenido la licencia de tecnología DLE de Go2Lithium.
