La transacción incluye US$ 165 millones en pagos vinculados a la producción y al precio del oro a partir de 2027.
Barrick Mining acordó vender su mina de oro Hemlo (Ontario, Canadá) a Carcetti Capital, que pasará a llamarse a Hemlo Mining Corp (HMC), por US$ 1.090 millones.
¿Qué términos incluye la transacción de la mina Hemlo?
La venta incluye US$ 875 millones en efectivo al cierre, US$ 50 millones en acciones de HMC y hasta US$ 165 millones en pagos vinculados a la producción y al precio del oro a partir de 2027, según informó Barrick en un comunicado. Sujeto a las aprobaciones regulatorias y a las condiciones habituales, se espera que el acuerdo se cierre en el cuarto trimestre de 2025.
«La venta de Hemlo a una valoración atractiva marca el cierre del largo y exitoso capítulo de Barrick en la mina y subraya nuestro enfoque disciplinado en generar valor a través de nuestra cartera de oro y cobre de nivel 1», dijo el presidente y director ejecutivo Mark Bristow.
La transacción, anunciada el miércoles, es parte del esfuerzo plurianual de la minera para salir de activos no esenciales y agudizar su enfoque en operaciones de oro y cobre grandes y de larga duración. Con esta venta de su última mina en Canadá, Barrick concretará su salida de dicho país.
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En los últimos años, la minera con sede en Toronto ha salido de proyectos en EE. UU., Sudamérica y África, a la vez que ha redoblado sus esfuerzos en sus minas de primer nivel (aquellas con una producción anual de más de 500 000 onzas de oro, al menos 10 años de vida útil y bajos costos) e impulsado el crecimiento del cobre para prepararse para la transición energética.
Barrick afirmó que los ingresos de la venta de Hemlo fortalecerían su balance general y respaldarían la rentabilidad para los accionistas. «Confiamos en que la experimentada gerencia de HMC y el equipo actual de Hemlo gestionarán con excelencia el activo, liberarán su potencial futuro y seguirán generando beneficios para todos los accionistas. Junto con las ventas de Donlin y Alturas, se espera que los ingresos brutos totales de la desinversión de activos no esenciales este año superen los US$ 2.000 millones», añadió Bristow.
HMC, actualmente cotizada en el directorio NEX de la TSX-V, cuenta con el respaldo de Wheaton Precious Metals y Orion Mine Finance. Su liderazgo incluye a Robert Quartermain , exdirector ejecutivo de SSR Mining y fundador de Pretium Resources , quien participó en el descubrimiento y la delineación original de Hemlo durante su tiempo en Teck Resources . La compañía espera ascender a la TSX-V como parte de la transacción.
Canadá sigue siendo una jurisdicción prioritaria para Barrick, que mantiene una cartera de proyectos en fase inicial y objetivos de exploración en el país, incluso mientras reestructura su cartera.
