Según la compañía, esta inyección de capital refuerza su posición financiera y acelera la fase de expansión de sus activos mineros más importantes.
GoGold Resources ha asegurado un financiamiento sindicalizado por US$ 75 millones a través de una oferta pública, con el objetivo de impulsar el desarrollo y la exploración de sus proyectos Los Ricos South y Los Ricos North en Jalisco (México).
Según la compañía, esta inyección de capital refuerza su posición financiera y acelera la fase de expansión de sus activos mineros más importantes.
GoGold firmó un acuerdo con un sindicato de suscriptores, encabezado por BMO Capital Markets, en virtud del cual los suscriptores han acordado adquirir 41,210,000 acciones ordinarias a un precio de US$ 1.82 por acción, lo que generará ingresos brutos cercanos a los US$ 75 millones.
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Además, la compañía ha otorgado a los suscriptores una opción, que podrá ejercerse al precio de oferta durante los 30 días posteriores al cierre, para adquirir hasta un 15 % adicional de las acciones de la oferta en caso de sobreasignación. Se espera que la oferta se cierre el 4 de abril de 2025, y está sujeta a la obtención de todas las aprobaciones regulatorias necesarias.
Los fondos netos provenientes de esta oferta se destinarán al desarrollo y las actividades de exploración de los proyectos Los Ricos South y Los Ricos North.
Las acciones se ofrecerán mediante un prospecto simplificado en todas las provincias de Canadá, excepto Quebec, y también podrán ser ofrecidas a través de colocaciones privadas en los Estados Unidos. Sin embargo, los valores no han sido registrados bajo la Ley de Valores de 1933 de los Estados Unidos y no podrán ser ofrecidos ni vendidos en ese país sin un registro o una exención aplicable.
