Navoi Mining & Metallurgical Co. (NMMC), uno de los mayores productores de oro del mundo, está explorando una posible oferta pública inicial (IPO) en la Bolsa de Londres este año. La empresa estatal de Uzbekistán podría alcanzar una valoración de $5.2 mil millones, según fuentes cercanas al asunto.
Rothschild & Co. está asesorando a NMMC en esta operación, que podría concretarse en la segunda mitad del año. NMMC ya había recaudado $1 mil millones mediante la venta de bonos en la Bolsa de Londres el año pasado. Los bancos que participaron en esa operación, como Citigroup Inc. y JPMorgan Chase & Co., podrían liderar la IPO si esta sigue adelante, según las mismas fuentes.
Un impulso para la Bolsa de Londres
El mercado de IPOs en Londres ha enfrentado dificultades este año, con solo $76 millones recaudados hasta ahora. La posible oferta de NMMC representaría un respiro significativo para la plaza financiera británica. Londres ha sido históricamente un destino clave para las empresas mineras que buscan financiamiento, pero las bajas valoraciones han llevado a gigantes como Glencore Plc a considerar trasladar sus cotizaciones principales a otros mercados.
Una minera clave para Uzbekistán
NMMC opera la mina de oro de Muruntau, una de las minas a cielo abierto más grandes del mundo. En 2023, la empresa produjo 2.9 millones de onzas de oro y cuenta con una base de recursos minerales de 148 millones de onzas. La compañía aporta casi una quinta parte de los ingresos del presupuesto estatal de Uzbekistán y emplea a más de 47,000 personas en 12 sitios mineros y nueve plantas de procesamiento.
El gobierno de Uzbekistán busca privatizar una parte considerable de sus activos para atraer inversión extranjera y diversificar su economía. La potencial IPO de NMMC es vista como un paso clave para fortalecer el mercado de capitales del país y aumentar la confianza de los inversionistas internacionales.
