Desde el MEF destacaron que «la minería y la recuperación de la economía son los dos factores que juegan a favor nuestro».
Por primera vez el Perú colocó en el mercado internacional bonos sostenibles, con una demanda de inversores extranjeros y locales que superó en 2.5 veces la oferta. Así lo destacó el viceministro de Economía, Alex Contreras Miranda.
En diálogo con la Agencia Andina, Contreras señaló que «inicialmente planeábamos emitir entre 3,000 millones y 4,000 millones de dólares, pero dada la fuerte demanda, en algún momento superó los 10,000 millones de dólares»
«Estamos hablando de casi 2.5 veces la oferta, asignamos al final 4,000 millones de dólares en bonos”, remarcó.
El viceministro de Economía explicó, asimismo, que se colocaron tres tipos de bonos soberanos en dólares a plazos de 12, 30 y 50 años. En ese sentido, detalló que «el bono de mayor colocación fue el de 12 años, colocamos 2,250 millones de dólares a una tasa de rendimiento de 3.08%, el bono a 30 años a una tasa de 3.47% y el bono a 50 años a una tasa de 3.77%”.
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Indicó que los compradores de los papeles de deuda soberana del Perú fueron en un 88% inversores extranjeros y el resto nacionales. En el primer grupo, «estamos hablando de inversionistas de Estados Unidos, América Latina, hay un porcentaje importante de Europa del Este, de África”. Mientras que en el caso del Perú, los inversores fueron Fondos de Pensiones, Compañías de Seguros, Fondos de Inversión y Bancos.
“Los inversionistas han mostrado apetito por el Perú en un contexto donde hay cierta incertidumbre internacional. Esto es importante desde el punto de vista político, porque este ruido y aparentemente incertidumbre para los inversionistas está siendo irrelevante”, resaltó.
Asimismo, destacó que, en la reciente emisión de bonos, los inversores pusieron más atención a la recuperación económica del país.
“La minería ayuda, pero principalmente la recuperación de la economía, son los dos factores que juegan a favor nuestro”, explicó.
Bonos sostenibles
Contreras Mirando también destacó que el Perú por primera vez emitió bonos sostenibles. Así, subrayó que «ha sido una transacción desde todo punto de vista exitosa», explicando que los bonos 2034 (plazo de 12 años) y 2072 (plazo de 50 años) han sido los primeros bonos sostenibles del Perú.
“Básicamente a diferencia de los bonos tradicionales en este tipo de bonos, los inversionistas no solamente están interesados en buscar buenos rendimientos, sino también en los destinos de esos fondos”, indicó.
Estos bonos sostenibles, explicó, tienen como objetivo financiar actividades que están alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en temas ambientales y sociales. Afirmó que «estos bonos han sido sociales (2034 y 2072) y creo que han sido bastante exitosos”.
Presupuesto 2022
El viceministro de Economía, señaló que los recursos captados con esta emisión de bonos, servirán para asegurar el financiamiento del presupuesto público del 2022.
“La mayor parte de estos recursos están asegurando el financiamiento del presupuesto del próximo año, lo que llamamos prefinanciamiento, porque hay una parte que siempre se reserva para este año», explicó.
«Pero por la dinámica de los ingresos que vienen creciendo casi al doble del gasto, entonces esto nos da espacio para decir que estos recursos van a financiar principalmente presupuesto del próximo año, 2022”, acotó.
