La minera financiará el desarrollo de Bibiani y Chirano en Ghana, reforzando su posición operativa y financiera.
Asante Gold firmó acuerdos definitivos para un paquete de financiamiento de US$500 millones y completó la reestructuración de deuda con Kinross Gold, asegurando capital para desarrollar sus minas de oro Bibiani y Chirano, en Ghana.
El plan incluye una línea de crédito senior de US$150 millones, una mezzanine de US$125 millones, una emisión de oro por US$50 millones con Appian Capital Advisory y C$237 millones (US$173 millones) provenientes de una colocación privada finalizada en julio. También prevé obtener US$10 millones adicionales en una colocación privada sin intermediarios.
La primera etapa del financiamiento, cuyo cierre está programado para este viernes, liberará alrededor de US$350 millones mediante la disposición total de la línea mezzanine, la liberación de fondos de la colocación privada, el flujo de capital y una línea de crédito preferente inicial de US$5 millones. La segunda etapa, prevista para finales de agosto, completará con US$145 millones adicionales de deuda preferente. Los fondos se destinarán al desarrollo de las minas, pago en efectivo a Kinross, reducción de pasivos a corto plazo y capital de trabajo.
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En el acuerdo con Kinross, Asante pagó US$53 millones en efectivo, emitió 36,9 millones de acciones a C$1,45 cada una y entregó una obligación convertible garantizada de US$80 millones con vencimiento a siete años. Como parte de la operación, Kinross liberó su derecho de garantía sobre las entidades propietarias de la mina Chirano, adquirida por Asante en agosto de 2022.
¿Qué avance logró Asante con la colocación privada?
La compañía confirmó que se cumplieron las condiciones de depósito en garantía para la oferta de C$237 millones, liberando los ingresos netos y convirtiendo 163,3 millones de recibos de suscripción en acciones ordinarias, fortaleciendo así su estructura de capital para ejecutar sus planes de crecimiento en Ghana.
