Se busca construir un pozo de ventilación y una vía de escape secundaria en el depósito Marianas en Mercedes para garantizar una producción segura.
Bear Creek Mining tiene la intención de completar una colocación privada de Acciones sobre la base de una operación de compra a un precio de C$0,225 por Acción para obtener ingresos brutos totales de aproximadamente C$16,7 millones (asumiendo el ejercicio total de la Opción de los Suscriptores).
Se espera que la Oferta se cierre el 11 de marzo de 2025 o en cualquier otra fecha que determine la Compañía. El cierre de la Oferta está sujeto a la recepción de la aceptación condicional de la Bolsa de Valores de Toronto (“TSXV”). Las Acciones emitidas en virtud de la Oferta estarán sujetas a ciertas restricciones de reventa, incluido un período de retención de cuatro meses y un día a partir de la Fecha de Cierre.
Se prevé que Sandstorm y Equinox participen en la Oferta y que cada una compre 32.222.500 Acciones, lo que generará ingresos brutos de aproximadamente 7,3 millones de dólares canadienses. Actualmente, Sandstorm y Equinox poseen 45.492.399 y 25.397.160 Acciones, respectivamente, que representan aproximadamente el 19,97% y el 11,15%, respectivamente, del total de Acciones emitidas y en circulación.
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En consecuencia, Equinox y Sandstorm son una “parte relacionada” de la Compañía y la Oferta constituirá una “transacción entre partes relacionadas” (según se define cada término en el Instrumento Multilateral 61-101 – Protección de los Titulares Minoritarios de Valores en Transacciones Especiales (“MI 61-101”)). La Compañía tiene la intención de confiar en la exención de mercados específicos del requisito de valoración formal establecido en la subsección 5.5(b) de MI 61-101 y la exención por dificultades financieras de los requisitos de aprobación de accionistas minoritarios establecidos en la subsección 5.7(1)(c) de MI 61-101.
La Compañía tiene la intención de utilizar los ingresos netos de la Oferta para respaldar la exploración y la perforación de recursos en su mina Mercedes (México), para construir un pozo de ventilación y una vía de escape secundaria en el depósito Marianas en Mercedes para garantizar una producción segura y para fines generales de capital de trabajo, este último incluirá la reducción de las cuentas por pagar comerciales de Mercedes durante el próximo trimestre.
