Se espera que el proyecto genere una tasa interna de rentabilidad del 79,2% y un valor neto de US$ 1.070 millones.
Global Atomic ha organizado una colocación privada sin intermediarios de 6 millones de unidades a un precio de US$ 2,50 cada una, por un importe bruto de US$ 15 millones.
Regent Mercantile Holdings ha acordado adquirir 2 millones de unidades y colaborará en la colocación de los 4 millones restantes o suscribirá las unidades que queden sin vender al cierre.
Cada unidad consta de una acción ordinaria de Global Atomic y la mitad de una garantía de compra de acciones, ejercitable a US$ 3,00 por acción.
Las órdenes de pago vencerán 12 meses después de la fecha de cierre (29 de diciembre de 2023), a reserva de un vencimiento acelerado si el precio medio ponderado por volumen de 10 días de la TSX supera los US$ 3,50 por acción durante un período de cinco días consecutivos de cotización.
«Nos complace dar la bienvenida a Stephen Dattels y Regent Mercantile como accionistas de Global Atomic. Aportan un amplio conocimiento de la industria del uranio, además de un impresionante grupo de inversores para participar en la inversión», dijo el presidente y CEO de Global Atomic, Stephen G. Roman, añadiendo que esta inversión facilitará el reinicio de las operaciones en el proyecto de uranio Dasa.
«La empresa también se beneficiará de los contactos comerciales de alto nivel de Regent en Estados Unidos a través de su participación en Traxys Group, que goza de gran prestigio en el sector del uranio y las materias primas», añadió.
Más detalles
Basándose en el análisis de sensibilidad proporcionado en el estudio de viabilidad de la Fase 1 de 2021 de Global Atomic, a precios spot recientes del óxido de uranio (U3O8) de US$ 80 la libra, se espera que el proyecto Dasa genere una tasa interna de rentabilidad del 79,2% y un valor neto actual después de impuestos con un descuento del 8% de US$ 1.070 millones.
Tras un programa de perforación de relleno y expansión de 16.000 metros en Dasa, Global Atomic publicó la estimación de recursos para 2023 de 10,1 millones de toneladas indicadas con una ley de 4.913 ppm de U3O8 y 4,5 millones de toneladas inferidas con una ley de 5.243 ppm.
Para el primer trimestre de 2024 está previsto un estudio de viabilidad y un plan de explotación actualizados, que se espera que amplíen la vida útil de la actual fase 1 de la mina y aumenten las reservas explotables de Dasa.
