El grupo planea utilizar los ingresos netos de la oferta para fines corporativos generales y ha designado a Citigroup, RBC Capital Markets y Scotia Capital como coordinadores globales conjuntos.
Gold Fields, que cotiza en la JSE y la NYSE, planea realizar una oferta de bonos senior no garantizados denominados en dólares a diez años.
La compañía ha designado a Citigroup, RBC Capital Markets y Scotia Capital como coordinadores globales conjuntos y colocadores activos para organizar una serie de llamadas para inversores de renta fija, a partir del 31 de marzo.
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Los bonos serán emitidos por Windfall Mining Group y estarán garantizados por Gold Fields.
El grupo planea utilizar los ingresos netos de la oferta para fines corporativos generales, incluido el reembolso de los montos pendientes en virtud de una línea de crédito puente de US$ 750 millones que se utilizó para financiar la adquisición de Osisko Mining por parte de Gold Fields en octubre de 2024.
