Se espera que el precio de compra esté en el rango de US$ 4,9 millones hasta US$ 6,4 millones si se extinguen ciertas regalías.
Mako Mining Corp. anunció la firma de una carta de intención no vinculante para adquirir el 100% de las acciones ordinarias emitidas y en circulación de EG Acquisition LLC (EGA).
EGA es una corporación privada creada recientemente y controlada por el accionista controlador de Mako, Wexford Capital LP, establecida únicamente para adquirir la mina de oro Moss ubicada en el histórico Distrito Oatman en Arizona.
Tanto EGA como GVC se convertirán en subsidiarias de propiedad absoluta de Mako como resultado de la Transacción propuesta. Se espera que el precio de compra de la Transacción Propuesta se encuentre en el rango de US$ 4,9 millones hasta US$ 6,4 millones si se extinguen ciertas regalías, todo pagadero en efectivo. Se espera que la Transacción Propuesta se cierre en febrero de 2025.
La adquisición de GVC por parte de EGA se realiza de conformidad con un proceso de venta aprobado por el tribunal bajo la Ley de Acuerdos con Acreedores de Empresas y el Capítulo 15 del Título 11 del Código de los Estados Unidos, cuyos términos incluían, entre otras cosas, la eliminación de más de US$ 60 millones de pasivos asociados con la mina Moss adeudados por GVC y su antigua matriz.
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Akiba Leisman, director ejecutivo de Mako, comentó que la adquisición de la mina de oro Moss en Arizona, después de la eliminación de más de 60 millones de dólares de pasivos existentes asociados con la mina, por un precio base de compra de 4,9 millones de dólares, reducido aún más en 1,5 millones de dólares mediante la liberación de ciertas garantías, financiadas con una fracción de la generación de efectivo corporativo de este trimestre, es un testimonio de la poderosa plataforma que Mako tiene a su disposición.
«La mina Moss es central para el distrito minero histórico de gran escala de Oatman, y buscaremos expandir nuestras oportunidades, especialmente con la nueva administración de los Estados Unidos, favorable a la minería, que está a punto de asumir el cargo el próximo mes», comentó.
Antes del proceso de quiebra, existían varias regalías y un flujo de plata en la mina Moss que otorgaba al titular del flujo de plata el 100% de la plata pagadera durante la vida útil de la mina. El flujo de plata se eliminó cuando EGA adquirió GVC. Las dos regalías materiales restantes (una regalía por retorno neto de fundición del 3% y el 1% respectivamente) están siendo disputadas por GVC y su antigua matriz en Arizona a través del proceso de quiebra del Capítulo 15.
Si estas regalías se adquieren, Mako, a través de su subsidiaria EGA, que entonces era de su propiedad absoluta, acordó pagar hasta US$ 1,5 millones adicionales a los acreedores. Mako espera que el estado de estas regalías se determine en la primera mitad de 2025.
La Transacción Propuesta permitirá a Mako agregar un activo de producción ubicado en una jurisdicción de primer nivel financiado únicamente con el flujo de efectivo generado a partir del último trimestre de las operaciones mineras actuales de Mako.
