Los fondos obtenidos por su primera venta de bonos islámicos se dividieron en US$ 750 millones con vencimiento en 2030 y US$ 500 millones con vencimiento en 2035.
Saudi Arabian Mining Co., comúnmente conocida como Maaden, ha recaudado US$ 1.250 millones en su primera venta de bonos islámicos (sukuk) mientras la compañía busca financiar un enorme programa de expansión durante los próximos cinco años.
Maaden atrajo más de US$ 10 mil millones en ofertas de inversores para el sukuk, que se dividieron entre US$ 750 millones con vencimiento en 2030 y US$ 500 millones con vencimiento en 2035.
“El apetito del mercado por invertir en Arabia Saudita, en minería y en Maaden en particular es fuerte y es una señal del potencial sin explotar que se observa en el reino. Alrededor de la mitad de la demanda provino de inversores estadounidenses y el resto se dividió entre Europa, Asia y Oriente Medio”, dijo el director ejecutivo de Maaden, Bob Wilt, en una entrevista.
La empresa está recurriendo a inversores de renta fija mientras se embarca en una campaña de inversión de más de US$ 12.000 millones hasta finales de la década que incluye importantes expansiones de sus negocios de oro, fosfato y aluminio. También está intensificando los esfuerzos para explorar más cobre en el reino.
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La junta directiva de Maaden tomará una decisión final sobre nuevas inversiones en la producción de oro y fosfato a mediados de este año, dijo Wilt.
Es poco probable que Maaden vuelva a recurrir a los mercados de bonos pronto, pero podría hacerlo en el futuro para recaudar más fondos para proyectos de crecimiento, añadió.
Maaden, propiedad mayoritaria del fondo soberano de riqueza del reino, es una de las entidades clave detrás del impulso del país para hacer de la minería el llamado tercer pilar de la economía saudí junto con el petróleo y los petroquímicos, como parte del plan maestro económico del príncipe heredero Mohammed Bin Salman.
Maaden anunció en enero que estaba trabajando en la creación de una empresa conjunta con el gigante petrolero controlado por el estado Saudi Aramco para la exploración y extracción de metales de transición energética en el país.
