Endeavour planea utilizar los ingresos para financiar parte del precio de compra de la adquisición de la totalidad de las acciones en circulación de Compañía Minera Kolpa SA y su principal activo, la Mina Huachocolpa Uno.
Endeavour Silver Corp. finaliza su oferta de prospecto anunciada el 1 de abril de 2025 para la emisión de un total de 11.600.000 acciones ordinarias a un precio de 3,88 USD por acción ordinaria, con un producto bruto total de 45.008.000 USD (la “Oferta”).
La Oferta fue liderada por BMO Capital Markets, como único colocador, junto con un sindicato de suscriptores compuesto por TD Securities Inc. y Raymond James Ltd.
La Compañía planea utilizar el producto neto de la Oferta para financiar parte del precio de compra de la adquisición previamente anunciada de la totalidad de las acciones en circulación de Compañía Minera Kolpa SA y su principal activo, la Mina Huachocolpa Uno, a las filiales de sus accionistas Arias Resource Capital Management y Grupo Raffo, a cambio de una contraprestación total de US$ 145 millones (la “Transacción”).
En caso de que la Transacción no se complete por cualquier motivo, la Compañía tendrá discreción respecto al uso del producto neto de la Oferta.
El cierre de la transacción queda sujeto a las aprobaciones regulatorias de la Bolsa de Valores de Toronto y la Bolsa de Valores de Nueva York, así como a las condiciones de cierre habituales, y se espera que ocurra dentro de los 60 días.
Acerca de Endeavour Silver Corp.
Endeavour es una empresa mediana de metales preciosos con un firme compromiso con las prácticas mineras sostenibles y responsables. Con operaciones en México y el desarrollo de su nueva mina clave en el estado de Jalisco, la Compañía busca contribuir positivamente a la industria minera y a las comunidades donde opera. Además, Endeavour cuenta con una cartera de proyectos de exploración en México, Chile y Estados Unidos que le permiten alcanzar su objetivo de convertirse en un productor líder de plata de alto nivel.
