Mercado de neumáticos para minería: LA FUERZA RODANTE
Las llantas forman parte de los sistemas de suspensión, frenos y dirección del automóvil e influyen de manera decisiva en la seguridad, maniobrabilidad, manejo general del equipo e incluso en el consumo de combustible, por lo que resulta recomendable adquirir neumáticos originales que comprendan en su fabricación, factores como de confort, resistencia de rodamiento, velocidad, “agarre”, entre otros.
En el sector minero uno de los productos con mayor demanda y que representa un porcentaje importante en los costos de producción, es el neumático. Su adecuada elección toma en cuenta el nivel de resistencia y la calidad que se requiere con el fin de cumplir a las exigentes labores que se desarrollan en la minería peruana.
Para Motoki Nagasawa, Gerente General de Bridgestone, debido a una reducción de los precios internacionales de los minerales, las empresas están muy enfocadas en la productividad y en la reducción de costos; por ello, el tema de neumáticos está inmerso en sus principales costos.
“Ellos no buscan la llanta más barata sino la que tiene más rendimiento, el menor costo por hora, menor costo por kilómetro; ahorrar costos y aumentar su productividad”, declara Motoki Nagasawa.
Por su parte, Milton Alberto López Tang VP de Ventas de Maxam Tire Latam, LLC., sostiene que los neumáticos juegan un papel muy importante en esta dinámica minera y la situación actual del mercado les exige más que nunca mejores costos por hora o tonelada transportada.
“La tecnología detrás del diseño y fabricación de los neumáticos al igual que la calidad de los materiales utilizados son clave, pero en el ciclo bajo que atraviesa la industria en este momento es el enfoque en políticas cuidadosas de mantenimiento preventivo y predictivo de los neumáticos también ayudará a mejorar de manera significativa y sostenible los costos asociados con este rubro”, opina López Tang.
LA DEMANDA
Frente a este contexto de precios bajos de los minerales, ¿cuál es la expectativa sobre la evolución del mercado de neumáticos en el presente año?
Álvaro Neves, Gerente de Operaciones de Logiminsa, estima que el 2016 no presentaría resultados positivos y que en todo caso, las empresas con contratos de abastecimiento de minerales seriann las únicas que pudieran dar movimiento al sector y por ende al de llantas.
“Para el 2017 se podría contar con una mejora; siempre y cuando haya mejoras en lo que respecta a los precios de los minerales, el crecimiento de la economía de China; y como factor interno, dependerá de cómo esté la situación con grupos antimineros”, comenta Álvaro Neves.
Similar percepción muestra Yussef Mori Wissar, Gerente OTR de PTS, quien sostiene que desde el 2013, el tamaño de mercado de neumáticos OTR viene cayendo de manera sostenida, desde el pico alcanzado en aquel año, de US$ 243.5 millones importados.
“Este mercado está muy ligado a la minería, y al precio de sus materias primas, y en menor medida a los proyectos de infraestructura; consideramos que las condiciones para la inversión en el país se vieron deterioradas en los últimos años. Ahora bien la nueva coyuntura política, y esperando que los precios de los principales minerales hayan tocado ya fondo y la inversión en infraestructura levante, se espera un incremento de la demanda hacia el 2017”, pronostica Yussef Mori Wissar.
Mientras que Tricorzo – a través de su Gerente de Ventas, Felipe Tello San Román, proyecta un futuro más alentador de la actividad minera en el 2016 con respecto al 2015.
“Esperamos que el nuevo gobierno defina las reglas de juego para la inversión y desarrollo de los proyectos mineros en cartera, esto junto con un adecuado y oportuno manejo de la información que es enviada a las comunidades circundantes a los proyectos debería minimizar los conflictos sociales que han estado enturbiando el avance de los proyectos”, manifiesta Felipe Tello San Román.
Por su parte, el Ing. José Mamani, Gerente Comercial de JCH Llantas, indica que si bien todas las empresas del sector están por un momento difícil; las expectativas de desarrollo siempre se encuentran latentes, los cual ayudan a pensar que los promedios no deberían diferir en relación al 2015.
“La búsqueda de optimizar los recursos, contribuyen tremendamente a reducir costos sin descuidar la calidad, garantía del producto y la disponibilidad del equipo. Ese afán ha permitido que las compañías experimenten con productos que no accedían básicamente por una cultura de incertidumbre hacia el origen del producto. Esa percepción hoy ha cambiado y se origina debido al nivel de competitividad tecnológica que hoy en día ofrecen los productos, y los neumáticos no dejan de ser la excepción”, considera.
TIPOS DE NEUMÁTICOS
Para Yussef Mori Wissar, Gerente OTR de PTS, en el segmento OTR existen dos grupos de neumáticos, los denominados “gigantes”, y los denominados “Small & Medium (S&M)”.
“El mercado de neumáticos OTR en el Perú cerró el 2015 con un volumen de importación de US$ 205 millones, de cual el 81% correspondió a al grupo denominado gigante”, informa Yussef Mori Wissar.
Aclara que dentro de este grupo, la mayoría de neumáticos son para camiones de acarreo en gran minería (tipo E4) y las medidas más comunes son 59/80R63, 53/80R63, 40.00R57, 33.00R51 y la 27.00R49 todas estas de construcción radial.
Por su parte, el grupo S&M incluye a neumáticos para minería subterránea (scoops y dumpers), maquinaria de construcción (línea amarilla), e industriales como el caso de mueve contenedores o grúas.
En ese sentido, en minería subterránea, los neumáticos para cargadores de bajo perfil (scoops) son los de mayor demanda (las medidas 17.5R25 y 18.00R25).
“Respecto a los equipos de línea amarilla, hay dos grupos bien diferenciados, dependiendo de la cantidad de caucho de los neumáticos, la especificación L3 y la L5, en el caso de L3 este mercado es aun convencional, dada la diferencia de precio, y en el caso de L5 es radial”, detalla.
Para Felipe Tello San Román, Gerente de Ventas de Tricorzo, los tipos de llantas con mayor demanda por parte de las empresas mineras pueden dividirse en tres grandes grupos: LTR, que son utilizadas para camionetas; TBR, llantas para camión; y OTR, para maquinaria amarilla.
Con el fin de conocer más sobre el mercado de neumáticos para el sector minería, Rumbo Minero consultó a las empresas fabricantes, comercializadoras e importadoras que participan en el país. A continuación los detalles de cada una de los participantes (detalladas en orden alfabético).
Y el Ing. José Mamani, determina que –para los sectores de construcción y minería tajo abierto donde hay actualmente el mayor porcentaje de camiones volquetes y camiones propiamente– las medidas claves en este segmento son la 12.00 R24 y 12 R20 para los volquetes.
“También son una tendencia importante, las llantas de banda amplia, las Súper Single, tales como 425/65R22.5 y 385/65 R22.5 en menor escala para los camiones basculante, que poseen una gran acogida debido a su ventaja en costos y performance, y su variante más destacable, el ser una llanta que reemplaza a un conjunto dual, optimiza tremendamente los costos operativos”, expone.
AOM
AOM Suministros Industriales es una empresa importadora y distribuidora de equipos de protección personal (EPPS), neumáticos para minería, suministros para la industria, agricultura y construcción; e inicia sus actividades comerciales con el fin de abastecer y satisfacer las exigencias y demandas del mercado.
En lo que respecta al mercado de neumáticos, AOM Suministros Industriales representa y comercializa las marcas ADVANCE y BIG JAKE.
“Realizamos seguimientos de los neumáticos y elaboración de informes estadísticos, historial del neumático, montaje, desmontaje, posición de la que trabaja, rendimiento, presión, goma de remanente, estadística de baja y causal de retiro por marca medida y tipo”, explica Miguel Verástegui, Jefe Técnico Comercial de la División de EPPs de la compañía.
Añade que sus productos cuentan con las última tecnología aplicadas a las necesidades de cada sector, tanto convencionales y radiales. Asimismo, su servicio de venta es contar con los mejores precios del mercado y apustan por el servicio posventa como factor de diferenciación.
BRIDGESTONE
Bridgestone Off The Road Tire Perú S.A.C. es una filial regional de la corporación Bridgestone, el fabricante más grande de neumáticos y productos de caucho a nivel mundial. Bridgestone ha diseñado y fabricado neumáticos para todos los sectores de la industria durante más de 70 años.
En el 2007, Bridgestone instaló una oficina en el Perú, con el propósito de atender las operaciones de sus clientes globales (como Freeport, BHPB, Grupo México, Newmont).
“Otra razón para establecer una oficina en Perú fue que hay una demanda de mineras locales de alrededor del 30% del total de inversiones, la cual estamos atendiendo y nuestra propuesta es brindar productividad y eficiencia en sus operaciones”, narra su Gerente General, Motoki Nagasawa.
Sobre los planes para este año, el ejecutivo anuncia, para Rumbo Minero, que la firma está ofreciendo un paquete de servicios integrales que tiene un valor agregado para los clientes.
“Hemos adicionado a nuestra cartera, fajas transportadoras que es un complemento para la industria minera; los aros más reconocidos a nivel mundial para equipos mineros; equipos de control de presión y temperatura; servicios de ingeniería que comprenden que estudios de rendimiento de neumáticos, controles, monitoreos, diferentes actividades tipo estudio de vías, GPS, pesajes con la finalidad de darles no solo vender un neumático sino un servicio integral”, revela.
Cabe precisar que los servicios de ingeniería son de clase mundial, con los mismos estándares que se utilizan en las principales minas del mundo, se brindan desde el inicio de las operaciones en Perú y este año han incursionado en fajas transportadoras y aros gigantes orientados a la industria minera.
COMERCIO & CÍA
Las operaciones de COMERCIO & CÍA. en el rubro de neumáticos con marcas de origen nacional nace en 1989.
“Desde el 2003 tenemos la representación exclusiva de la marca AEOLUS, con diseños de avanzada en sus llantas radiales y convencionales. AEOLUS siempre está investigando para realizar mejoras en sus compuestos y demás componentes del neumático; además, nosotros siempre estamos alimentando de información a la fábrica, para que puedan realizar mejoras que se aplican directamente a nuestra realidad geográfica y tipos de unidades”, explica Christian Jungbluth Melgar, Jefe de ventas de COMERCIO & CÍA. – DIVISIÓN LLANTAS.
Agrega que su representada también comercializa las marcas Henan, Vikrant, BKT, entre otras, las cuales se caracterizan por el equilibrio que ofrecen a sus clientes; es decir, “excelente precio inicial y costo horario competitivo”.
“Nuestro portafolio de productos es uno de los más amplios en el mercado y contamos con distintas alternativas según el tipo de terreno, clima y severidad del trabajo. Contamos con llantas para todas las maquinarias que se comercializan en el país”, refiere.
En ese sentido, actualmente AEOLUS está introduciendo al mercado nacional llantas (con mejoras que se detectaron y estudiaron hace más de un año) en el mismo campo de trabajo, por ejemplo en refuerzos laterales y pestañas de las llantas que son las que más sufren en operaciones OTR, o cuando las condiciones de mantenimiento son limitadas.
“Para este año tenemos muchos proyectos de promoción dirigido a nuestros clientes. Nuestro portafolio de productos se mejorará significativamente en diseños y medidas que el mercado pide”, indica Christian Jungbluth Melgar, Jefe de ventas del COMERCIO & CÍA. – DIVISIÓN LLANTAS.
Entre las obras donde están presentes sus neumáticos destacan la Carretera Aguaytía/Pucallpa; Carretera Chincha/Huancavelica; Consorcio Vial Canta–Huayllay; el mantenimiento de la carretera Arequipa; Red Vial 4 Panamericana Norte; carretera Andahuaylas; operaciones de movimiento de tierras en mina Cerro Verde.
JCH LLANTAS
JCH Llantas cuenta con más de 16 años de trayectoria en el mercado peruano, ofreciendo neumáticos para los sectores transportes, agricultura, construcción y minería. Actualmente cuenta con 32 filiales propias ubicadas estratégicamente en cada región del país.
El portafolio de la compañía está integrado por marcas, líderes de referencia en el mundo como son Dunlop, Pirelli, Continental, Federal, Westlake, Triangle, Ling Long para el segmento liviano y pesado; a su vez están Titan, Mitas, Double Coin y Advance para la industria, construcción y minería.
“JCH LLANTAS, viene aplicando una agresiva política de comercialización, tanto a nivel de distribución y corporativos, siempre enfocados a una atención dinámica y efectiva, para ello nuestra fortaleza en estar presente a nivel nacional, lo que nos permite conocer e intercambiar distintas experiencias de campo, ofreciendo el prototipo ideal y el portafolio más completo del mercado”, enuncia José Mamani.
Agrega que su servicio de posventa se caracteriza por la dedicación y disciplina en sus estudios; lecturas y control de sus neumáticos en piso (rodando), actividad que se efectúa en sus distintas sedes lo cual les permitirá coberturar rápidamente y tener un radio de acción oportuna.
“En este propósito contamos con personal técnico preparado que ayudará a tener un control de los neumáticos, proyectando y consolidando rendimientos, e inclusive cifrando costos en base a resultados concluidos”, recalca el Gerente Comercial, el Ing. José Mamani.
LOGIMINSA
La empresa tiene nueve años importando neumáticos, principalmente la marca china Techking y sus diseños de neumáticos o modelos premium son ETOT y ETSM que sirve al sector minero (volquetes y scoops).
“Logiminsa está enfocado a la minería (socavón), construcción –principalmente carreteras–, agroindustria y al usuario final. Los dos primeros generan los mayores porcentajes en movimiento de neumáticos”, comunica Álvaro Neves, Gerente de Operaciones.
El ejecutivo sostiene que una de las propuestas principales de la compañía es lograr el costo-beneficio donde se realiza un seguimiento continuo del neumático lo cual genera confianza en los usuarios.
“El tema de servicio post-venta se considera como valor agregado. La empresa visita a diversos clientes, hacemos estudios de rendimiento, analizamos las marcas que están utilizando con el fin de reducir los costos operativos. Esto se plantea con el diseño ETOT y ETSM y se obtiene un costo horario menor que las marcas utilizadas ”, señala.
Logiminsa ha firmado contrato con empresas importantes a las cuales se encuentra abasteciendo, y para este año se estima un incremento de ventas de 30% en relación con el 2015.
MAXAM TIRE LATAM
Con más de medio siglo de experiencia, Maxam Tire International LTD. tiene su sede en Birmingham (Reino Unido), donde un equipo especializado de ingenieros calificados y experimentados diseña los neumáticos que componen su gama MAXAM y desarrollan la tecnología que respalda sus desempeño en los diferentes segmentos, como son minería, construcción, industrial y agrícola.
“Actualmente nuestros neumáticos son utilizados por algunos de los operadores mineros más importantes del mundo e igualmente son montaje original de fabricantes de maquinaria minera de primera línea”, informa el VP de Ventas de Maxam Tire Latam, LLC., Milton Alberto López Tang.
De igual manera puntualiza que los neumáticos se fabrican en sus plantas de última generación, usando materiales de la más alta calidad y con lo último en equipamiento y tecnología; así, cada fase del proceso de fabricación pasa por estrictos controles de calidad, desde el estudio de las materias primas hasta la inspección final del producto ya acabado.
“El producto es sólo una parte de la historia, ya que Maxam opera a través de un equipo de distribuidores, ubicados estratégicamente en los mercados clave de todo el mundo. Dichas empresas poseen una amplia experiencia en el campo de los neumáticos OTR, especialmente con relación a la distribución, servicio, venta y logística. En Maxam sabemos que la disponibilidad de los vehículos es crítica para nuestros clientes, así que ofrecemos un neumático de alta calidad, respaldado por un servicio de primera clase”, subraya el VP de Ventas de Maxam Tire Latam, LLC.
MEGA REPRESENTACIONES
Mega Representaciones es la empresa de la corporación Ferreycorp especialista en consumibles. Con una amplia trayectoria en el mercado peruano, nació como una empresa comercializadora de neumáticos, y a la fecha, sus líneas de negocio incluyen además la distribución de lubricantes y equipos de protección personal.
“Nuestra empresa es líder en la comercialización de neumáticos y cuenta con capacidades únicas para el servicio posventa en este rubro. Ofrece alternativas de servicio técnico especializado, que incluyen la administración y el soporte de talleres de neumáticos con personal residente en cualquier punto del país”, expone Carlos Barrientos, Gerente General de Mega Representaciones.
En lo que respecta a los servicios de venta y posventa que ofrecen, para el caso de neumáticos, la firma representa a Goodyear y a otras prestigiosas marcas, con cuyo portafolio cubren las necesidades de neumáticos para autos, camionetas, camiones, equipos de puerto, maquinaria agrícola, forestal e industrial, y maquinaria de línea amarilla, tanto de operaciones subterráneas como a tajo abierto.
“Contamos con los tamaños más grandes de neumáticos utilizados por los camiones fuera de carretera en la gran minería, con un tamaño de aro de 63. En cuanto al servicio posventa, como parte de la corporación Ferreycorp, disponemos de numerosas modalidades de soporte de acuerdo a las necesidades específicas de cada cliente”, agrega.
Así, sus servicios incluyen una serie de actividades que van desde visitas periódicas a las operaciones del cliente para revisar el estado de sus neumáticos, hasta desarrollar la gestión integral de su parque a través de la implementación de talleres in house donde administran todos los neumáticos instalados, llevando el control de ellos desde el momento en que son instalados hasta que cumplen su vida útil. Asimismo, ofrecen también la posibilidad de contar con neumáticos en consignación en la misma operación del cliente.
“Nuestro objetivo es aportar el máximo desempeño para los neumáticos de nuestros clientes, así como el menor costo por hora para sus proyectos. Para ello, ofrecemos soluciones a medida, asesorándolos en los productos que se adecúen de mejor manera a las necesidades de su operación y un abastecimiento oportuno de neumáticos”, indica Carlos Barrientos.
PTS
A inicios de los años ’90, el Grupo Mitsui, líder en negocios globales, impulsa el rubro de neumáticos comerciales representando a la marca Bridgestone en Perú. Para ello, se asocia con inversionistas locales y como resultado de esta unión nace PTS S.A. en 1993.
PTS es parte del grupo japonés Mitsui, líder mundial en comercialización; y en relación a sus productos, es representante de la corporación Bridgestone, número 1 en ventas a nivel mundial.
“En el 2015, Bridgestone alcanzó el primer lugar en el mercado OTR en el Perú, junto a Firestone -la otra marca de la casa- obtuvimos un 48% de participación. Una gran ventaja es que manejamos dos marcas Premium, una en el segmento radial, como es Bridgestone; y otra en el segmento convencional, que es Firestone, lo que nos permite siempre recomendar al cliente lo más adecuado desde el punto de vista técnico y económico”, declara su Gerente OTR, Yussef Mori Wissar.
En línea con un plan estratégico elaborado en conjunto con Bridgestone, PTS ha desarrollado diversos niveles de servicio, con el objetivo de ofrecer a sus clientes un servicio integral orientado a reducir su costo por hora (o costo por kilómetro).
“Tenemos un equipo de ingenieros y técnicos, con quienes proveemos servicios de supervisión, residentes, auditorias, talleres de enllante/de reparación in situ, talleres móviles y recientemente inauguramos nuestra primera planta de reencauche, posiblemente el de tecnología más avanzada no solo en Perú, sino en la región”, informa Mori Wissar.
Sobre la tecnología en el seguimiento de los neumáticos OTR; hoy en día el manejo de información confiable es clave, para lo cual PTS ha desarrollado un Software que permite sostener una gestión de neumáticos OTR con los más altos índices de calidad.
“Utilizamos sistemas que permiten monitorear la temperatura y presión de inflado de los neumáticos en tiempo real, lo que permite incrementar su vida útil. Somos representantes del aditivo para neumáticos OTR más usado en el Perú y en el mundo, el Tire Life, que permite reducir la temperatura interior del neumático, elimina e inhibe la corrosión en el aro, y reduce los tiempos de enllante/desenllante en un 50%”, puntualiza.
Actualmente, PTS/Bridgestone está presente en proyectos como Yanacocha, Antamina, Chinalco, Southern Perú, Cerro Verde, Volcan, Minsur, Casapalca, AESA, Shougang, San Martín Contratistas, Las Bambas, CGM, entre otros.
TRICORZO
Tricorzo es una empresa que se inicia en el año 1994, con el objetivo de introducir la marca de aros deportivos Mangels al mercado nacional. Hacia el año 1997, la firma se consolida como líder en su sector, contando con distribuidores de primera categoría en todo el país.
Felipe Tello San Román, Gerente de Ventas, recuerda que tras una ardua labor en los siguientes años (en los cuales la recesión afecta fuertemente al sector automotriz) Tricorzo amplía sus líneas con las más importantes marcas de aros del mercado internacional para autos camionetas y camiones.
Añade que en el 2005, Tricorzo incursionar directamente en la importación y comercialización de llantas para autos, camionetas y camiones; tomando la representación de Marshal de Corea y Toyo Tires de Japón, dos importantes marcas ampliamente reconocidas en el mercado internacional.
Actualmente, con las marcas que representan, ha permitido a la empresa ingresar a importantes compañías en los rubros de construcción, minería, transporte pesado y de pasajeros.
“Posteriormente, incrementamos nuestra cartera con las llantas estadounidenses Cooper Tires para autos y camionetas, así como la marca Galaxy de la India, para operaciones OTR. También, con la finalidad de atacar el segmento de llantas chinas, tenemos la representación de Gladiator, marca de origen americano fabricada en China”, revela.
Sobre los servicios de venta y posventa que ofrecen, el ejecutivo precisa que la empresa cuenta con un Departamento Técnico el cual cumple con informar a los clientes acerca del desempeño de las llantas, proyección de rendimientos y análisis comparativos entre las diferentes marcas utilizadas por los clientes.
“De este modo, ofrecemos a nuestros clientes la posibilidad de obtener el máximo rendimiento de sus llantas, así como a tomar las acciones correctivas para lograrlo. Esto se traduce en una relación comercial fuerte que permite lograr que nos considere como un “asociado” encargado de resolverle todos los problemas referidos a las llantas”, opina Felipe Tello San Román.
REENCAUCHADORA EL SOL
Es una empresa peruana, que desde 1942 brinda el mejor servicio de reparación y reencauche para todo tipo de neumáticos.
“En nuestra planta, realizamos el reencauche de neumáticos OTR, que es la mejor opción para reducir el costo/hora de los neumáticos en las operaciones de minería a tajo abierto, minería subterránea, industrial y construcción”, explica la firma.
Asimismo, la empresa ofrece el servicio con el sistema Orbitread, sistema mediante el cual diferentes compuestos de caucho son aplicados bajo presión y temperatura controlada en forma continua sobre la carcasa del neumático.
“Esta capa de caucho sólido es posteriormente vulcanizada y esculpida con una cuchilla especial para crear los diseños adecuados de la nueva banda de rodamiento, brindando al usuario el tipo de reencauche más apropiado para cada necesidad”, detalla el ejecutivo.
Explica que el servicio de reencauche OTR de la firma está completamente garantizado contra cualquier falla o defecto atribuible al proceso de reencauche.
“Para ello, cuenta con una moderna planta de reencauche OTR, con maquinaria de última generación para la fabricación de compuestos, con capacidad para reencauche de neumáticos hasta aro 63”, personal altamente calificado y controles de calidad durante el proceso que garantizan un óptimo rendimiento”, puntualiza Reencauchadora El Sol.
