Se estima que la transacción esté lista para el tercer trimestre, requerirá la aprobación de al menos dos tercios de los votos de los accionistas de Nuclear Fuels.
Premier American Uranium acordó comprar Nuclear Fuels Inc. para crear una de las mayores empresas estadounidenses de exploración de uranio. Los accionistas de Nuclear Fuels recibirán 0,33 acciones ordinarias de Premier American por cada acción que posean, según informaron las compañías en un comunicado conjunto.
Términos del acuerdo
Esto implica un pago aproximado de 0,43 dólares canadienses por acción, lo que valoraría a Nuclear Fuels en aproximadamente 42 millones de dólares canadienses (US$ 31 millones). El valor patrimonial implícito de la compañía fusionada se estima en unos 102 millones de dólares canadienses, según Premier American.
La incorporación de Nuclear Fuels, que está avanzando en el proyecto de uranio en pre-recursos Kaycee en la cuenca Powder River de Wyoming, ayudaría a Premier American, con sede en Toronto, a expandir su cartera de exploración a 12 propiedades en varios distritos de uranio clave de Estados Unidos.
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El cierre de la transacción propuesta se espera para el tercer trimestre, según Premier American. Requerirá la aprobación de al menos dos tercios de los votos de los accionistas de Nuclear Fuels.
El acuerdo representa una prima del 54 % sobre el precio de cierre de Nuclear Fuels el miércoles en la Bolsa de Valores de Canadá y una prima del 46 % sobre el promedio de cotización de 20 días de la acción, según Premier American. Nuclear Fuels tiene aproximadamente 97,88 millones de acciones en circulación, según datos recopilados por TSX Group.
Los accionistas actuales de Premier American Uranium poseerán alrededor del 59 % de la compañía una vez cerrado el acuerdo, en comparación con el 41 % de los accionistas de Nuclear Fuels.
De concretarse el acuerdo, la cartera combinada de proyectos de Premier American abarcará más de 420,8 km² e incluirá proyectos desde el desarrollo a corto plazo hasta la exploración en fase inicial. Activos adicionales en Colorado, Utah y Arizona ofrecen mayor potencial de crecimiento.
