Los ingresos netos de la Oferta se utilizarán para financiar el avance continuo del proyecto de plata y oro Diablillos, ubicado en la provincia de Salta, Argentina.
AbraSilver Resource Corp. anuncia el cierre exitoso de su oferta pública de compra previamente anunciada de 11.765.650 acciones ordinarias de la Compañía a un precio de $2,55 por Acción Ordinaria (el «Precio de Emisión») por un total de ingresos brutos de $30.002.407,50. Este total incluye el ejercicio completo de la opción de sobreasignación.
La Oferta se completó de conformidad con un contrato de suscripción con fecha 4 de febrero de 2025 celebrado entre la Compañía y un sindicato de suscriptores, encabezado por National Bank Financial Inc. y Beacon Securities Limited, que actúan como co-bookrunners, e incluye a Raymond James Ltd., Scotia Capital Inc. y TD Securities Inc. (colectivamente, los «Suscriptores»). En relación con la Oferta, la Compañía pagó a los Suscriptores una comisión en efectivo equivalente al 6,0% de los ingresos brutos totales recaudados.
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Los ingresos netos de la Oferta se utilizarán para financiar el avance continuo del proyecto de plata y oro Diablillos, 100% de propiedad de la empresa, en la provincia de Salta, Argentina, así como para fines corporativos generales.
Más detalles
Además de y simultáneamente con la Oferta, la Compañía tiene la intención de completar su colocación privada previamente anunciada de hasta 11.193.565 Acciones Ordinarias en relación con el ejercicio de los derechos de participación en poder de una afiliada de Central Puerto SA y Kinross Gold Corporation, al Precio de Emisión, por ingresos brutos totales de hasta $28.543.590,75.
En relación con la Colocación Privada Simultánea, la Compañía puede pagar a un intermediario en condiciones de igualdad una comisión en efectivo de hasta el 3,0% de los ingresos obtenidos de Central Puerto.
Las Acciones Ordinarias vendidas de conformidad con la Colocación Privada Simultánea estarán sujetas a un período de retención de cuatro meses más un día a partir de la fecha de cierre de la Colocación Privada Simultánea.
Se espera que el cierre de la Colocación Privada Simultánea ocurra el 11 de febrero de 2025 o alrededor de esa fecha y está sujeto a que la Compañía reciba todas las aprobaciones necesarias, incluida la aprobación condicional de la Bolsa de Valores de Toronto.
La Oferta se completó en todas las provincias y territorios de Canadá, excepto Quebec y Nunavut, de conformidad con un suplemento del prospecto de fecha 4 de febrero de 2025 al prospecto base abreviado de la Compañía de fecha 14 de abril de 2023, presentado ante las autoridades regulatorias de valores en cada una de las provincias y territorios de Canadá, y en los Estados Unidos sobre una base de colocación privada de conformidad con una exención de los requisitos de registro de la Ley de Valores de los Estados Unidos de 1933, en su forma enmendada y las leyes de valores estatales aplicables y otras jurisdicciones.
