Rio abandonó recientemente sus planes de recaudar hasta US$ 5.000 millones mediante la venta de acciones, tras la reacción de los inversores.
Rio Tinto Group dijo que busca vender bonos en Estados Unidos para ayudar a pagar un préstamo puente utilizado para financiar su adquisición de Arcadium Lithium por US$ 6.700 millones.
La segunda mayor minera del mundo no especificó cuánto dinero pretende recaudar en los documentos presentados ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos. Un portavoz de Rio declinó hacer comentarios.
Rio abandonó recientemente sus planes de recaudar hasta US$ 5.000 millones mediante la venta de acciones, tras la reacción de los inversores, dijeron personas con conocimiento del asunto.
La minera completó la adquisición de Arcadium la semana pasada y dijo que estaba financiando la adquisición recurriendo a una línea de crédito puente existente valorada en US$ 7.000 millones, que planea reemplazar con financiamiento de deuda a largo plazo. Goldman Sachs Group Inc. y JPMorgan Chase & Co. asesoraron a Rio en la adquisición.
“Los rumores del mercado sugieren que se espera que una transacción de tamaño de referencia, que comprenda plazos de 2, 3, 5, 7, 10, 30 y 40 años, siga el llamado de los inversores”, dijeron los analistas de CreditSights, incluido Wen Li , en una nota publicada el martes.
