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Reuters: Codelco coloca bonos por US$ 780 millones para financiar recompra de deuda

Codelco financiará la recompra de bonos internacionales con vencimientos entre los años 2023 y 2025 con esta nueva colocación.

Agencia Reuters.- La estatal chilena Codelco, mayor productora mundial de cobre, colocó el martes bonos por 780 millones de dólares al 2050, para financiar una recompra de papeles anunciada recientemente.

La semana pasada, la minera había ofrecido readquirir bonos por el equivalente a unos 1.750 millones de dólares para aliviar su perfil de vencimiento de deuda.

La emisión alcanzó un rendimiento del 3,831% equivalentes a 175 puntos base sobre el papel comparable del Tesoro estadounidense, tal como informó IFR, un servicio de información financiera de Refinitiv.

“Codelco financiará la recompra de bonos internacionales con vencimientos entre los años 2023 y 2025 con esta nueva colocación. La oferta de recompra, iniciada el martes pasado, finalizó también hoy y se desembolsará el 22 de octubre de 2021 un monto estimado equivalente al de la emisión de bonos”, dijo en un comunicado.

Agregó que “Codelco mantiene la consistencia en su estrategia financiera al ir reduciendo los vencimientos durante el período más intenso de inversión”.

La firma dijo que se recibieron más de 130 órdenes y hubo una demanda de 3,5 veces lo ofrecido.

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