Vizsla podrá disponer de un tramo inicial de US$ 25 millones de la línea de crédito, tras la formalización de la documentación crediticia definitiva.
Vizsla Silver Corp. anunció que ha ejecutado una carta de mandato con Macquarie Bank Limited, como organizador principal para una línea de financiamiento de proyecto con garantía sénior de hasta US$ 220 millones para financiar la construcción y el desarrollo del proyecto subterráneo de plata y oro de alta ley Panuco en Sinaloa, México.
¿Cómo se gestionará la línea de crédito?
La línea de crédito será gestionada por un sindicato de bancos, donde Macquarie conservará una participación del 70 % y gestionará la sindicación del 30 % restante. Macquarie actuará como organizador principal, agente y suscriptor único. En esta función, Macquarie será responsable de coordinar el proceso de sindicación y la supervisión continua del proyecto.
Sujeto a la formalización de la documentación crediticia definitiva y al cumplimiento de las condiciones habituales, Vizsla Silver podrá disponer de un tramo inicial de US$ 25 millones de la línea de crédito, lo que proporcionará financiación inmediata para el desarrollo inicial, la preparación de la construcción y el capital de trabajo antes de la finalización completa del proyecto en Pánuco.
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El saldo de la línea de crédito estará disponible una vez cumplidos los requisitos habituales precedentes vinculados al estudio de viabilidad planificado, la financiación de capital y la tramitación de permisos, y se destinará a la construcción, puesta en marcha e infraestructura asociada de la mina en Pánuco si se decide la construcción.
Con base en los niveles actuales de SOFR, se espera que la línea de crédito tenga un costo de intereses de aproximadamente el 10 % durante la construcción e inferior al 10 % después de la finalización, lo que refleja un margen del 5,75 % y el 5,25 % respectivamente, sin requisitos de cobertura obligatorios.
Vizsla recibió un gran interés de múltiples bancos y prestamistas alternativos de Norteamérica y Europa, cada uno con condiciones muy competitivas. Tras un riguroso proceso competitivo centrado en maximizar el valor liquidativo por acción, Vizsla seleccionó a Macquarie por su combinación de un coste de capital muy atractivo y la mejor adaptación al cronograma de desarrollo de Panuco. Vizsla está satisfecha con la sólida relación de trabajo establecida con Macquarie y la eficiente ejecución del proceso hasta la fecha.
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