El proyecto Mojave es un proyecto de oro de óxido de 5.830 hectáreas con objetivos de metales básicos ubicado en California.

K2 Gold Corporation anunció hoy el cierre de la financiación de colocación privada sin intermediarios divulgada el 21 de febrero de 2025 mediante la emisión de un total de 24.486.691 unidades a un precio de C$0,15 por Unidad (el «Precio de la Oferta»), por un producto bruto total de C$3.673.000 (la «Oferta»).

Cada Unidad consistía en una acción ordinaria del capital de la Compañía y la mitad de un warrant de compra de acciones ordinarias no transferible (cada warrant de compra de acciones ordinarias entero es un «Warrant»).

Cada Warrant será ejercible para adquirir una Acción a un precio de CDN$0,30 por Acción durante un período de 12 meses a partir de la fecha de emisión, sujeto a una cláusula de aceleración. Si el precio de negociación promedio ponderado por volumen de 5 días de las Acciones según se cotiza en la TSX-V es igual o mayor a $0,35 al cierre de cualquier día de negociación, entonces la Compañía puede, a su opción, acelerar la fecha de vencimiento de los Warrants emitiendo un comunicado de prensa anunciando que la fecha de vencimiento de los Warrants se considerará el día 30 posterior a la emisión del Comunicado de Prensa de Aceleración de Warrants (la «Fecha de Vencimiento Acelerada»). Todos los Warrants que permanezcan sin ejercer después de la Fecha de Vencimiento Acelerado caducarán inmediatamente y todos los derechos de los tenedores de dichos Warrants finalizarán sin ninguna compensación para dichos tenedores.

K2 tiene la intención de utilizar los ingresos netos obtenidos de la Oferta para exploración y para completar los permisos en el proyecto Mojave en el proyecto Mojave Gold de la compañía ubicado en el condado de Inyo, California, EE. UU., así como para capital de trabajo general.

La Compañía pagó honorarios de intermediación de conformidad con las políticas de la Bolsa de Valores de Toronto y la legislación de valores aplicable, a los siguientes intermediarios independientes en relación con las suscripciones de los suscriptores presentados por ellos: $3,000 y 20,000 warrants de intermediación a Ventum Financial Corp, $600.30 y 4,002 warrants de intermediación a Research Capital Corp., $5,099.99 y 34,000 warrants de intermediación a Canaccord Genuity Corp., y $146,309.96 y 2,438,499 warrants de intermediación a Haywood Securities Inc. Los warrants de intermediación no son transferibles y se pueden ejercer durante 12 meses a partir del 10 de marzo de 2025. Cada warrant de intermediación tendrá los mismos términos que los warrants emitidos a los suscriptores en la Oferta y también están sujetos a una cláusula de aceleración como se indicó anteriormente.

Los miembros de la Compañía adquirieron un total de 1.179.999 Acciones Ordinarias en la Oferta, cuya participación constituyó una «transacción entre partes relacionadas» según se define en el Instrumento Multilateral 61-101 Protección de los Accionistas Minoritarios en Transacciones Especiales. Dicha participación está exenta de los requisitos formales de valoración y aprobación de los accionistas minoritarios del MI 61-101 ya que ni el valor justo de mercado de los valores adquiridos por los miembros de la Compañía ni la contraprestación por los valores pagada por dichos miembros de la Compañía exceden el 25% de la capitalización de mercado de la Compañía. Como lo exige el MI 61-101, la Compañía informa que espera presentar un informe de cambio material relacionado con la Oferta en menos de 21 días desde la finalización de la Oferta, ya que la naturaleza de la transacción entre partes relacionadas es relativamente inmaterial y no fue necesaria para completar la Oferta, y generalmente puede considerarse razonable en las circunstancias.

El cierre de la Oferta está sujeto a ciertas condiciones habituales, que incluyen, entre otras, la recepción de todas las aprobaciones regulatorias necesarias y la aceptación de la Bolsa de Valores de Toronto (TSX Venture Exchange). Todos los valores emitidos en el marco de la Oferta estarán sujetos a un período de retención legal de cuatro meses y un día que expirará el 11 de julio de 2025, de conformidad con las leyes de valores canadienses aplicables. No existen hechos ni cambios materiales relacionados con la Compañía que no hayan sido divulgados de manera general.

Acerca del Proyecto Mojave

El proyecto Mojave es un proyecto de oro de óxido de 5.830 hectáreas con objetivos de metales básicos ubicado en California. En el pasado, se han perforado con éxito múltiples objetivos de oro de superficie previamente reconocidos, en particular por Newmont y BHP. Desde que adquirió la propiedad, K2 ha completado estudios geoquímicos y geofísicos, mapeo geológico, LiDAR, un estudio de alteración WorldView 3 y completó con éxito un programa de perforación RC de 17 pozos centrado en las zonas Dragonfly y Newmont. Los aspectos destacados del programa de perforación de K2 incluyen 6,68 g/t Au en 45,72 m desde la superficie en la zona Dragonfly y 1,69 g/t Au en 41,15 m desde 44,20 m de profundidad en la zona Newmont.