La Compañía posee una capacidad operativa permitida combinada de 450 TPD en sus dos plantas totalmente integradas, Chala One y Kori One.
Inca One Gold Corp., un productor de oro que opera dos instalaciones de procesamiento de minerales en Perú, ha cerrado el primer tramo de su colocación privada sin intermediarios, cuyos términos se anunciaron el 19 de diciembre de 2023 (la “Oferta”), mediante la emisión de 6.969.000 unidades de la Compañía a un precio de oferta de C$0,10 por Unidad para unos ingresos brutos de C$696.900 (el “Primer Tramo”).
La Compañía tiene la intención de extender el cierre de un segundo y último tramo hasta el 31 de enero de 2024, sujeto a la aprobación final de TSX Venture Exchange. La obtención de más fondos está sujeta a la celebración de acuerdos de suscripción adicionales por parte de los inversores.
Cada Unidad se compone de una acción común de la Compañía y una garantía de compra de acciones comunes transferibles. Cada Warrant da derecho al titular en ejercicio a comprar una Acción adicional de la Compañía a un precio de ejercicio de 0,15 dólares canadienses por un período de 36 meses a partir de la fecha de cierre.
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Los ingresos de la Oferta se utilizarán para requisitos generales de capital de trabajo. Todos los valores emitidos en relación con la Oferta estarán sujetos a un período de retención legal de 4 meses más un día a partir de la Fecha de Cierre de acuerdo con la legislación de valores aplicable.
En relación con el cierre del primer tramo de la Oferta, la Compañía pagó honorarios de buscadores en efectivo de C$1,080 y emitió 10,800 warrants de buscadores intransferibles, cada uno de los cuales podía ejercerse por una acción ordinaria de la Compañía al precio de ejercicio de C$0,15 hasta el 8 de enero de 2027.
Ciertos directores, funcionarios y otras personas con información privilegiada de la Compañía (“Partes Interesadas”) compraron o adquirieron dirección y control sobre un total de 2.624.000 Unidades en el marco de la Oferta, lo que representa el 37,9% de los ingresos recaudados en el Primer Tramo.
La colocación a esas personas constituye una “transacción con partes relacionadas” en el sentido del Instrumento Multilateral 61-101 Protección de Tenedores Minoritarios de Valores en Transacciones Especiales.
Sin perjuicio de lo anterior, los directores de la Compañía han determinado que la participación de las Partes Interesadas en la Oferta estará exenta de los requisitos de valuación formal y aprobación de accionistas minoritarios de MI 61-101 en base a las exenciones establecidas en las secciones 5.5(a). y 5.7(1)(b) de MI 61-101.
La Compañía no presentó un informe de cambio material 21 días antes del cierre de la Oferta ya que los detalles de la participación de los Interesados no habían sido confirmados en ese momento.
Acerca de Inca One
Inca One Gold Corp es un productor de oro establecido que opera dos instalaciones de procesamiento de minerales de oro autorizadas en Perú.
La Compañía posee una capacidad operativa permitida combinada de 450 TPD en sus dos plantas totalmente integradas, Chala One y Kori One, generando más de 200 millones de dólares en ventas de sus operaciones de procesamiento.
Inca One está dirigida por un equipo directivo experimentado y capaz que ha establecido a la Compañía como un líder confiable en el servicio a mineros de oro autorizados, artesanales y de pequeña escala (ASGM).
Perú es uno de los mayores productores de oro del mundo, y funcionarios gubernamentales estiman que su sector de ASGM está valorado en miles de millones de dólares al año. A través de las asociaciones de la Compañía con el Programa PlanetGold respaldado por la ONU y la Iniciativa Suiza Better Gold, Inca One apoya el desarrollo sostenible y las prácticas mineras del sector ASGM y la cadena de suministro de oro responsable desde la mina hasta el mercado.
