Los ingresos se utilizarán para financiar el avance del proyecto de plata y oro Diablillos, ubicado en la provincia de Salta, Argentina, y para fines corporativos generales.
AbraSilver Resource Corp. ha firmado un acuerdo con National Bank Financial Inc. y Beacon Securities Limited, que actúan como co-bookrunners, y en nombre de un sindicato de suscriptores (colectivamente, los “Suscriptores”), en virtud del cual los Suscriptores han acordado comprar, sobre la base de una “operación de compra”, 8.550.000 acciones ordinarias de la Compañía a un precio de $2,55 por Acción Ordinaria, por un total de ingresos brutos de $21.802.500 (la “Oferta”).
Los Suscriptores tendrán la opción de comprar hasta un 15% adicional de las Acciones Ordinarias emitidas bajo la Oferta al Precio de Emisión para cubrir sobreasignaciones, ejercitable total o parcialmente, en cualquier momento hasta 30 días después del cierre de la Oferta.
Colocación Privada Simultánea
Además de y simultáneamente con la Oferta, la Compañía tiene la intención de completar una oferta de colocación privada (la “Colocación Privada Simultánea”) de hasta 10.434.062 Acciones Ordinarias de la Compañía al Precio de Emisión por ingresos brutos de hasta $26.606.858,10 en relación con el ejercicio de un derecho de participación de una afiliada de Central Puerto SA y Kinross Gold Corporation.
En relación con la Colocación Privada Simultánea, la Compañía ha celebrado un acuerdo de suscripción vinculante con Central Puerto, en virtud del cual Central Puerto ha acordado comprar 9.701.157 Acciones Ordinarias, lo que se espera que aumente la participación de propiedad de Central Puerto a aproximadamente el 9,9% de las Acciones Ordinarias emitidas y en circulación, sobre una base no diluida.
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Kinross también tiene un derecho de participación y se espera que elija participar en la Colocación Privada Simultánea para mantener su posición de propiedad actual.
En caso de ejercerse la Opción de Sobreasignación, Kinross y Central Puerto tendrán la opción de comprar Acciones Ordinarias adicionales en virtud de la Colocación Privada Simultánea de conformidad con los términos de su derecho de participación.
Las Acciones Ordinarias vendidas en virtud de la Colocación Privada Simultánea estarán sujetas a un período de retención de cuatro meses más un día a partir de la fecha de cierre de la Colocación Privada Simultánea. Se espera que el cierre de la Colocación Privada Simultánea ocurra simultáneamente con el cierre de la Oferta o poco después de este y está sujeto a que la Compañía reciba todas las aprobaciones necesarias, incluida la aprobación condicional de la Bolsa de Valores de Toronto (TSX Venture Exchange).
“Estamos verdaderamente encantados de anunciar esta financiación de 48,4 millones de dólares, que nos proporciona una inmensa flexibilidad financiera para acelerar el desarrollo de nuestro proyecto Diablillos y seguir liberando todo su potencial», dijo John Miniotis, presidente y director ejecutivo.
Destacó que «el fuerte apoyo de los inversores institucionales y los socios estratégicos refuerza la confianza en nuestra visión y en el valor a largo plazo de nuestros activos. Con esta financiación, estamos muy bien posicionados para alcanzar todos los hitos de desarrollo clave y crear un valor significativo para todos nuestros accionistas”.
Los ingresos netos de la Oferta se utilizarán para financiar el avance continuo del proyecto de plata y oro Diablillos, 100% de propiedad, en la provincia de Salta, Argentina, y para fines corporativos generales.
Se espera que la fecha de cierre de la Oferta ocurra alrededor del 7 de febrero de 2025, y está sujeta a ciertas condiciones que incluyen, entre otras, la recepción de todas las aprobaciones necesarias, incluida la aprobación condicional de TSX Venture Exchange.
Más detalles
Las Acciones Ordinarias se ofrecerán públicamente en todas las provincias y territorios de Canadá, excepto Quebec y Nunavut, a través de un suplemento del prospecto (el “Suplemento del Prospecto”) al prospecto base abreviado de la Compañía con fecha del 14 de abril de 2023 (el “Prospecto Base”) y podrán ofrecerse en una colocación privada a “compradores institucionales calificados” en los EE. UU. que utilicen la Regla 144A o cualquier otra exención que no requiera registro; y, de conformidad con las leyes de valores aplicables, cualquier otra jurisdicción que no requiera la presentación de un prospecto, declaración de registro, memorando de oferta o documento similar y no resulte en que la Compañía tenga ninguna obligación de informar u otra en dicha jurisdicción.
