Se espera que la operación concluya en el segundo semestre del año, a la espera de las autorizaciones reglamentarias.
La empresa siderúrgica y minera integrada ArcelorMittal ha suscrito un acuerdo de 955 millones de euros (US$ 1.040 millones) para adquirir una participación del 28,4% en Vallourec.
En virtud del acuerdo de compra de acciones, ArcelorMittal comprará 65.243.206 acciones a 14,64 euros cada una a fondos gestionados por Apollo Global Management.
Se espera que la operación concluya en el segundo semestre del año, a la espera de las autorizaciones reglamentarias. Vallourec ofrece soluciones tubulares para el sector energético y otras aplicaciones industriales exigentes.
Su gama de productos abastece a sectores como la energía, la automoción y la construcción. La capacidad anual de laminación de Vallourec es de 2,2 millones de toneladas, con un 85% centrado en la baja emisión de carbono.
También ha fijado objetivos para reducir su intensidad de dióxido de carbono en los ámbitos 1, 2 y 3 en un 30% para 2030 y en un 35% para 2035, tomando 2021 como referencia.
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Beneficios de la adquisición
Esta adquisición marca la culminación de la reestructuración financiera de Vallourec, que comenzó en 2021 cuando Apollo Global Management se convirtió en su accionista de referencia.
En 2023, Vallourec registró unos beneficios antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA) de 1.200 millones de euros y unas ventas de 5.100 millones de euros.
Prevé que el EBITDA de su negocio de transición energética podría representar entre el 10% y el 15% a finales de la década, impulsado por el potencial de crecimiento en los sectores del hidrógeno, la geotermia y la captura de carbono.
ArcelorMittal ha aclarado que no tiene previsto iniciar una oferta pública de adquisición de las acciones restantes de Vallourec en los próximos seis meses.
El director ejecutivo de ArcelorMittal, Aditya Mittal, declaró: “Vallourec es un negocio de tubulares de calidad y alto valor añadido, con posiciones de fuerza consolidadas en los atractivos mercados brasileño y estadounidense”.
ArcelorMittal registró un beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz de US$ 919 millones en 2023, frente a los US$ 9.300 millones de 2022.
