La minera sudafricana de cobre reestructurará deuda y captará nuevo capital para financiar proyectos y fortalecer su balance.
Copper 360, empresa minera de cobre con sede en el Cabo Norte, anunció una oferta de derechos por R1.150 millones, que incluye la captación de R400 millones en nuevo capital y la conversión de hasta R750 millones en deuda. Esta medida forma parte de su estrategia de reestructuración financiera, que busca reducir la carga de los pasivos, mejorar la rentabilidad y consolidar su transición hacia minera productora.
La compañía detalló que la ampliación de capital permitirá emitir 800 millones de nuevas acciones ordinarias a un precio de 0,50 céntimos por acción. La operación cuenta con el respaldo de Differential Capital, que suscribió R260 millones, y establece una suscripción mínima de R350 millones. En paralelo, la conversión de deuda podría implicar la emisión de hasta 1.500 millones de acciones ordinarias, reduciendo el cargo de regalías e intereses del 9,8% al 0,7% sobre operaciones al alcanzar 100.000 toneladas molidas al mes.
Con estos recursos, Copper 360 espera completar el desarrollo de la mina Rietberg, avanzar en la construcción de una segunda planta de flotación modular e iniciar la puesta en marcha de otra mina. En el corto plazo, proyecta elevar su capacidad a 40.000 toneladas molidas al mes en un plazo de 12 a 18 meses, con una expansión posterior a 60.000 toneladas en 24 meses.
El director ejecutivo Graham Briggs aseguró que la empresa no se encuentra en crisis, sino en plena transición de exploradora a productora. “El capital obtenido no solo permitirá la rentabilidad sostenible a largo plazo de la empresa, sino que también proporcionará el capital de crecimiento necesario para crecer en etapas”, afirmó la minera, subrayando que la nueva estructura financiera hará más atractiva la participación de los accionistas ordinarios.
