Una de ella es la modificación y ampliación de sus líneas bancarias corporativas por valor de US$ 2.200 millones.
First Quantum Minerals Ltd. anuncia cuatro iniciativas de fortalecimiento del balance financiero. En primer lugar, el acuerdo de prepago de cobre por US$ 500 millones (anunciado ayer y detallado en los resultados del cuarto trimestre y del cierre del ejercicio 2023 de la compañía).
La segunda iniciativa es la modificación y ampliación de sus líneas bancarias corporativas por valor de US$ 2.200 millones que revisa el pacto de apalancamiento y amplía el perfil de vencimiento hasta abril de 2027.
La tercera iniciativa es la compra de acciones ordinarias por valor de US$ 1.000 millones. Y la cuarta iniciativa es la oferta de bonos senior garantizados de segundo gravamen por valor de US$ 1.600 millones.
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La compañía estima que, una vez completadas estas operaciones, obtengan una gran liquidez, un apalancamiento sostenible y una sólida posición financiera para alcanzar sus objetivos operativos.
La empresa amortizará todos sus pagarés preferentes en circulación con vencimiento en 2025, amortizará todos sus pagarés en circulación con vencimiento en 2026 y continuará financiando la finalización del proyecto de Expansión S3 en Kansanshi, aplazando la amortización de toda la deuda material hasta junio de 2025.
Aspectos destacados de la refinanciación
- Aumenta la liquidez de la compañía a US$ 2.000 millones (incluido el acuerdo de prepago del cobre).
- Reduce el apalancamiento neto de la compañía.
- Aumenta la flexibilidad financiera de la compañía.
- Aumenta el margen de maniobra, incrementando el apalancamiento neto1 a corto plazo.
- Amplía el perfil de vencimientos de la compañía, proporcionando margen para completar la Expansión S3 y permitir un camino hacia la resolución en Panamá.
