Para financiar la construcción de las instalaciones de procesamiento en Thacker Pass, ubicada en el condado de Humboldt, Nevada.
Lithium Americas Corp. anuncia el cierre de un préstamo de $2,26 mil millones de la Oficina de Programas de Préstamos (“LPO”) del Departamento de Energía de los EE. UU. (“DOE”) bajo el Programa de Préstamos para Fabricación de Vehículos de Tecnología Avanzada (“ATVM”) para financiar la construcción de las instalaciones de procesamiento en Thacker Pass, ubicada en el condado de Humboldt, Nevada.
Aspectos destacados
- El préstamo del DOE por 2.260 millones de dólares tendrá tasas de interés fijas a partir de la fecha de cada adelanto mensual durante el plazo del préstamo a las tasas aplicables del Tesoro de los EE. UU. El monto del préstamo del DOE incluye la financiación de los intereses devengados durante la construcción.
- El préstamo del DOE ayudará a financiar la construcción de Thacker Pass, cuyo objetivo es producir inicialmente 40.000 toneladas por año (“tpa”) de carbonato de litio de calidad para baterías (“Fase 1”). La empresa tiene como objetivo tomar la decisión final de inversión (“FID”) y emitir el aviso completo para proceder (“FNTP”) antes de fin de año.
- Se espera que la Fase 1 de Thacker Pass cree aproximadamente 1.800 empleos directos durante su período de construcción de tres años y aproximadamente 360 empleos a tiempo completo durante las operaciones durante los 40 años de vida útil de la mina.
- Thacker Pass respalda el compromiso del gobierno de EE. UU. de asegurar una cadena de suministro nacional de minerales críticos para reducir la dependencia de materiales extranjeros.
- El Préstamo del DOE se complementará con el acuerdo de inversión (“Acuerdo de Inversión”) anunciado el 16 de octubre de 2024 con General Motors Holdings LLC (“GM”) para establecer una empresa conjunta (“JV”) con el propósito de financiar, desarrollar, construir y operar (“Transacción JV”) Thacker Pass. Según los términos del Acuerdo de Inversión, GM adquirirá una participación de propiedad a nivel de activos del 38% en Thacker Pass por $625 millones en efectivo y cartas de crédito en total, incluida una línea de crédito con carta de $195 millones (“Línea LC”) que se puede utilizar como garantía para respaldar los requisitos de la cuenta de reserva bajo el Préstamo del DOE.
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“Nos complace contar con el apoyo del Departamento de Energía para avanzar en la etapa de producción de Thacker Pass y mejorar significativamente la producción nacional de litio, un recurso crítico para satisfacer la creciente necesidad interna”, afirmó Jonathan Evans, presidente y director ejecutivo de Lithium Americas.
El ejecutivo resaltó que «este préstamo esencial nos ayuda a reducir la dependencia de proveedores extranjeros y a asegurar el futuro energético de Estados Unidos”.
El Sr. Evans agregó que «hemos reducido sustancialmente el riesgo de financiación del proyecto para la Fase 1 y seguimos trabajando en estrecha colaboración con General Motors tras nuestro anuncio de la empresa conjunta a nivel de activos».
«Agradecemos profundamente el apoyo del gobierno de los EE. UU. mientras desarrollamos Thacker Pass para convertirnos en el mayor operador de litio de América del Norte y seguimos colaborando con todas nuestras partes interesadas para lograr un éxito compartido para nuestra empresa, las comunidades locales y nuestro país”, enfatizó
Detalles del préstamo
Los términos y condiciones clave del Préstamo DOE se resumen a continuación:
| Préstamo Quantum | $2.26 mil millones — Capital: $1.97 mil millones — Intereses capitalizados durante la construcción: $290 millones 1 |
| Tasa de interés | Tasa del Tesoro de EE. UU .: tasas de interés fijas a partir de la fecha de cada anticipo mensual durante el plazo del préstamo a la tasa del Tesoro de EE. UU. a largo plazo aplicable con un margen del 0 % |
| Tenor | 24 años — Desde la fecha del primer giro del Préstamo DOE |
| Otros términos clave | Convenios y supuestos de incumplimiento habituales en el marco de un préstamo para financiación de proyectosCondiciones previas habituales para la efectividad de los préstamos y anticipos para una línea de crédito para financiación de proyectos |
El cierre del Préstamo DOE sigue a la recepción de un Compromiso Condicional en marzo de 2024. Durante los últimos meses, el DOE confirmó que la Compañía cumplió con todas las condiciones técnicas, legales y financieras para cerrar el Préstamo DOE.
La Compañía espera realizar el primer giro del Préstamo DOE en algún momento a mediados de 2025. Las condiciones previas al primer giro incluyen el cierre de la Transacción JV de GM, la financiación de las cuentas de reserva del Préstamo DOE a través de la Facilidad LC de GM, la obtención de capital de trabajo corporativo adicional y la reducción del modelo de financiamiento del proyecto.
Fondo
Thacker Pass es actualmente el mayor recurso de litio medido e indicado conocido en América del Norte, con una capacidad de producción total de 80.000 tpa de carbonato de litio de calidad para baterías que se desarrollará en dos fases de 40.000 tpa, respectivamente (Fase 1 y «Fase 2»). Se prevé que la producción de la Fase 1 comience en 2027. El material obtenido de Thacker Pass respaldará la elegibilidad de los vehículos eléctricos («VE») para los incentivos al consumidor bajo el programa de créditos fiscales para energía limpia de EE. UU. La producción podría satisfacer las necesidades de litio de hasta 800.000 VE al año.
El 15 de octubre de 2024, GM y Lithium Americas celebraron un Acuerdo de Inversión para establecer una empresa conjunta con el fin de financiar el desarrollo, la construcción y la operación de Thacker Pass. Según los términos del Acuerdo de Inversión, GM adquirirá una participación de propiedad a nivel de activos del 38 % en Thacker Pass por un total de 625 millones de dólares en efectivo y cartas de crédito, incluidos 430 millones de dólares de financiación directa en efectivo para la empresa conjunta para respaldar la construcción de la Fase 1 de Thacker Pass y una línea de crédito de 195 millones de dólares que se puede utilizar como garantía para respaldar los requisitos de las cuentas de reserva en virtud del préstamo del DOE. El anuncio de la empresa conjunta sigue a la inversión de GM en enero de 2023 de 320 millones de dólares en Lithium Americas, que dio como resultado que GM adquiriera aproximadamente 15 millones de acciones ordinarias de Lithium Americas. Las inversiones de GM en Lithium Americas y Thacker Pass representan la mayor inversión jamás anunciada públicamente por un OEM estadounidense en un proyecto de carbonato de litio. GM tiene derechos de compra exclusivos de hasta el 100% de la producción de litio de la Fase 1 por hasta 20 años y un acuerdo de compra por 20 años de hasta el 38% de los volúmenes de producción de la Fase 2.
La construcción inicial comenzó a principios de 2023 y se completó la preparación del sitio para la construcción principal. Actualmente, la empresa se centra en avanzar en la ingeniería detallada, la adquisición y la planificación de la ejecución antes de realizar la inversión financiera, prevista para finales de año, tras el cierre de la transacción conjunta con GM.
