La Compañía pretende utilizar los ingresos para el pago de licencias de minerales alojados en salmuera, estudios de evaluación ambiental y consultas comunitarias.
LithiumBank Resources Corp. anunciar la oferta por un total de ingresos brutos de hasta $5,000,000 por la venta de lo siguiente:
- un mínimo de 5.714.285 unidades de la Compañía hasta un máximo de 8.571.428 Unidades a un precio de $0,35 por Unidad por ingresos brutos de hasta $3.000.000 por la venta de Unidades; y
- hasta 5.000.000 de unidades de flujo continuo (las «Unidades FT») que califican como «acciones de flujo continuo» en el sentido del inciso 66(15) de la Ley del Impuesto sobre la Renta (Canadá) a un precio de $0,40 por Unidad FT para obtener ingresos brutos de hasta $2.000.000 por la venta de Unidades FT.
Cada Unidad constará de una acción ordinaria del capital de la Compañía y la mitad de un warrant de compra de acciones ordinarias de la Compañía. Cada Warrant dará derecho a su titular a comprar una Acción durante un período de 36 meses a partir de la fecha de emisión a un precio de ejercicio de $0.50.
Cada Unidad FT constará de una acción ordinaria de la Compañía con flujo continuo, que se emitirá como «acción de flujo continuo» en el sentido de la Ley del Impuesto sobre la Renta (cada una, una «Acción FT») y la mitad de un warrant de compra de acciones ordinarias (cada warrant de compra de acciones ordinarias, un «Warrant FT»). Cada Warrant FT dará derecho a su titular a comprar una acción ordinaria de la Compañía (cada una, una «Acción del Warrant FT») a un precio de $0.60 por Acción del Warrant FT en cualquier momento, a más tardar, 36 meses después de la fecha de emisión.
La Compañía pretende utilizar los ingresos netos de la Oferta para el pago de licencias de minerales alojados en salmuera, estudios de evaluación ambiental y consultas comunitarias.
Más detalles
Un monto equivalente a los ingresos brutos de la emisión de las Acciones de Financiamiento Total (FT), que comprenden parcialmente las Unidades de FT, se utilizará para incurrir, en las propiedades de exploración minera canadienses de la Compañía, en gastos de exploración canadienses que se consideran «gastos de minería de flujo continuo», según se define en el inciso 127(9) de la Ley del Impuesto sobre la Renta, incluyendo gastos relacionados con la perforación, el análisis de datos de yacimientos y la metalurgia.
Las Unidades se emitirán mediante una colocación privada de conformidad con la Exención de Financiamiento de Emisores Cotizados según la Parte 5A del Instrumento Nacional 45-106 – Exenciones de Prospecto.
Las Unidades FT se ofrecerán a través del inversor acreditado y las exenciones de monto mínimo previstas en las secciones 2.3(1), 2.5 y 2.10 del NI 45-106, respectivamente.
La Compañía puede pagar honorarios a los buscadores elegibles en relación con la Oferta, sujeto al cumplimiento de las leyes de valores aplicables y las políticas de TSX Venture Exchange.
La Oferta está programada para cerrarse alrededor del 4 de abril de 2025 y está sujeta a ciertas condiciones que incluyen, entre otras, la recepción de todas las aprobaciones necesarias, incluida la aprobación de la TSXV.
Acerca de LithiumBank Resources Corp.
LithiumBank Resources Corp. es una empresa de litio que cotiza en bolsa y se centra en el desarrollo de sus dos proyectos insignia, Boardwalk y Park Place, en el oeste de Canadá. La empresa posee 1.787.594 acres de licencias de salmuera de litio en terrenos industriales, en tres distritos de Alberta y Saskatchewan.
