La propiedad unificada de NAL abre el potencial para una importante expansión de terrenos abandonados.
Piedmont Lithium Inc. y Sayona Mining Limited anuncian la firma de un acuerdo definitivo para combinar las dos compañías para crear un negocio líder de litio, lo que dará como resultado que Sayona sea la entidad matriz final (MergeCo).
La Transacción dará como resultado una participación accionaria aproximada del 50%/50% de los accionistas de Piedmont y Sayona (sobre una base totalmente diluida) en MergeCo inmediatamente después del cierre de la Transacción.
Piedmont llevará a cabo una propuesta de aumento de capital de aproximadamente US$27 millones. Sayona está llevando a cabo una recaudación de capital de A$40 millones (~US$27 millones). Al cierre de la Transacción, Sayona también llevará a cabo una colocación condicional por A$69 millones en MergeCo a Resource Capital Fund VIII LP. La colocación está sujeta a la finalización de la Transacción y a la aprobación requerida de los accionistas de Sayona y otras condiciones. Las recaudaciones de capital, que suman aproximadamente US$99 millones, tienen como objetivo garantizar que MergeCo esté bien posicionada para acelerar el crecimiento dentro de su cartera ampliada.
La finalización de la Transacción está sujeta a la aprobación de los accionistas de ambas compañías y se espera que se cierre en la primera mitad del año civil 2025. Se enviará a los accionistas de Piedmont una declaración de poder con información importante sobre la Fusión y se presentará ante la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos antes de una reunión de accionistas de Piedmont para solicitar la aprobación de la Transacción. Se espera que se celebre una Asamblea General Extraordinaria (EGM NoM) de los accionistas de Sayona en la primera mitad del año calendario 2025 para solicitar, entre otras cosas, la aprobación de la Transacción.
Keith Phillips, presidente y director ejecutivo de Piedmont Lithium, afirmó que esta fusión combina dos negocios complementarios y creará una empresa más grande y más fuerte. MergeCo será el mayor productor de litio de Norteamérica y tendrá un perfil de crecimiento atractivo con tres proyectos de desarrollo en etapa DFS y una emocionante oportunidad de expansión de áreas industriales abandonadas a corto plazo en NAL.
«La financiación de la fusión, respaldada por el grupo líder de capital privado minero RCF, nos permitirá capear la actual crisis de la industria y, al mismo tiempo, realizar inversiones inteligentes en nuestros proyectos de crecimiento para posicionarnos para la recuperación de los mercados de litio que esperamos en el mediano plazo”, sostuvo.
Phillips agregó que MergeCo tendrá su domicilio en Australia, pero mantendrá una cotización en Nasdaq y un fuerte compromiso con nuestro proyecto Carolina Lithium y nuestra sede estadounidense en Belmont, Carolina del Norte.
El director ejecutivo y director general de Sayona, Lucas Dow, afirmó que esta fusión marca un paso transformador para Sayona y Piedmont, creando un productor líder de litio en Norteamérica con la escala y las capacidades para satisfacer la creciente demanda de productos de litio.
«Creemos que nuestros recursos y experiencia combinados nos permitirán ofrecer un valor significativo a nuestros accionistas y partes interesadas. Estamos entusiasmados con las oportunidades que presenta esta fusión para acelerar nuestros planes de crecimiento y mejorar nuestra flexibilidad estratégica”, indicó.
El Acuerdo de Fusión y la Transacción han sido aprobados por unanimidad por el directorio de Piedmont. El Directorio de Piedmont recomienda por unanimidad a los accionistas que voten a favor de la Transacción y tiene la intención de votar, o procurar la votación de, cualquier acción de Piedmont que posean a favor de la Transacción, en cada caso sujeto a una propuesta superior.
Fundamento estratégico de la fusión
La combinación entre Piedmont y Sayona creará un negocio de litio más simple y sólido, bien posicionado para crecer a través de los ciclos. La combinación ofrece escala, optimización y potencial de crecimiento al crear el mayor productor de litio de roca dura en América del Norte.
- Crea el mayor productor de litio de roca dura de América del Norte con un atractivo perfil de crecimiento
- Actualmente es el mayor productor de litio de roca dura de América del Norte.
- Estimación de reserva de mineral de litio combinada significativa por un total de 70,4 Mt a 1,15 % de Li 2 O y estimación de recursos minerales por un total de 153,5 Mt a 1,15 % de Li 2 O (medidos e indicados) y 51,4 Mt a 1,07 % de Li 2 O (inferidos) 1
- Tres proyectos de desarrollo de alta calidad y el potencial de expansión de NAL
- Alineación económica para impulsar la expansión de las áreas industriales abandonadas de NAL
- Economía de la venta consolidada de NAL
- Se iniciaron estudios internos tempranos, respaldados por una importante base de recursos.
- Baja intensidad de capital con una base de costos más baja y un proceso de obtención de permisos más corto que los proyectos nuevos identificados
- Estructura corporativa simplificada y beneficios compartidos de sinergias
- Logística y adquisiciones optimizadas con potencial para generar costos operativos más bajos
- Se esperan sinergias de marketing a través de relaciones con los clientes significativamente ampliadas
- Balance fortalecido con capacidad para financiar y acelerar proyectos de crecimiento
- La captación de capital proporciona a MergeCo una pista de financiación para operar
- Se espera que la estrategia de financiación futura de MergeCo se centre en introducir socios estratégicos a nivel de proyecto con capacidad técnica y de financiación y en avanzar en fuentes de financiación no dilutivas.
