La Corporación tiene la intención de utilizar los ingresos netos de la Oferta, principalmente, para la construcción de una nueva planta de procesamiento piloto y el desarrollo de negocios en Senegal.
Dynacor Group Inc. ha cerrado su oferta de agencia de “mejor esfuerzo” previamente anunciada (la “Oferta”), a través de un prospecto suplementario con fecha del 3 de febrero de 2025 (el “Suplemento del Prospecto”) al prospecto base de la Corporación con fecha del 28 de enero de 2025 (el “Prospecto”). De conformidad con la Oferta, la Corporación emitió 5 750 000 acciones ordinarias de la Corporación (las “Acciones Ordinarias”) a un precio de CA$ 5.50 por Acción Ordinaria (el “Precio de Emisión”) para obtener ingresos brutos de CA$ 31 625 000.
“Estamos encantados de cerrar esta financiación con un nivel tan alto de apoyo por parte de los inversores. Este es un fuerte respaldo a nuestro equipo, nuestro negocio pionero, nuestro historial de ejecución y nuestro plan de expansión. Con esta financiación disponible, esperamos cumplir nuestra estrategia creando valor para los accionistas en nuevas jurisdicciones”, dijo Jean Martineau, presidente y director ejecutivo de Dynacor.
Detalles de la transacción
La Oferta se completó de conformidad con un acuerdo de agencia, con fecha del 3 de febrero de 2025 (el “Acuerdo de Agencia”), entre la Corporación y Canaccord Genuity Corp., actuando como agente único (el “Agente Único”).
También puedes leer: Dynacor Group amplía oferta pública hasta C$ 27.5 millones
De conformidad con el Acuerdo de Agencia, el Agente Único tenía la opción de ofrecer y vender al Precio de Emisión hasta 750 000 Acciones Ordinarias adicionales, que representan el 15% de las 5 000 000 de Acciones Ordinarias emitidas de conformidad con la Oferta (la “Opción de Sobreasignación”). La Opción de Sobreasignación se ejerció en su totalidad antes del cierre de la Oferta.
Ciertos miembros de la Corporación adquirieron un total de 219 000 Acciones Ordinarias de conformidad con la Oferta, que se considera una transacción con partes relacionadas dentro del significado del Reglamento 61-101 sobre la Protección de Tenedores de Valores Minoritarios en Transacciones Especiales («Reglamento 61-101»).
La Corporación se basó en las exenciones de los requisitos de valoración formal y aprobación de los accionistas minoritarios contenidos en las secciones 5.5(a) y 5.7(1)(a) del Reglamento 61-101 con respecto a la participación de personas con información privilegiada en la Oferta, ya que ni el valor justo de mercado de las Acciones Ordinarias adquiridas por las personas con información privilegiada ni la contraprestación pagada por las mismas excede el 25% de la capitalización de mercado de la Corporación.
La Corporación no presentó un informe de cambio material con respecto a la transacción con partes relacionadas al menos 21 días antes del cierre de esta Oferta, ya que la Corporación no estaba consciente del nivel de participación interna en la Oferta en ese momento.
La Corporación tiene la intención de utilizar los ingresos netos de la Oferta, principalmente, para la construcción de una nueva planta de procesamiento piloto y el desarrollo de negocios en Senegal, en segundo lugar para trabajos de construcción preparatorios de plantas de procesamiento adicionales en África, otras oportunidades en América Latina, así como para capital de trabajo y para fines corporativos generales.
