Los recursos se destinarán para la exploración del proyecto de oro y plata ubicado en Áncash.
Highlander Silver Corp. ha cerrado su colocación privada previamente anunciada, en virtud de la cual la Compañía vendió 23.000.000 de acciones ordinarias de la Compañía a un precio de $1,40 por Acción para obtener ingresos brutos totales de $32.200.000, que incluyen el ejercicio completo de la opción de los suscriptores (la “Oferta”).
La Oferta fue realizada por un sindicato de suscriptores liderado por Ventum Financial Corp. (el “Suscriptor Principal”), como suscriptor principal y único colocador, e incluyendo a BMO Nesbitt Burns Inc., Haywood Securities Inc., National Bank Financial Inc., Canaccord Genuity Corp., Stifel Nicolaus Canada Inc. y TD Securities Inc. (colectivamente, los “Suscriptores”).
Daniel Earle, presidente y director ejecutivo, comentó que «estamos profundamente agradecidos de cerrar nuestra oferta sobresuscrita y ampliada, con el apoyo y la inversión constantes de la familia Lundin. Fue un placer poder participar en la oferta junto con mis colegas y todos los miembros del directorio, encabezados por Richard Warke y Jerrold Annett».
«La solidez de este financiamiento respalda la expansión de nuestros planes de contratación y desarrollo comunitarios mientras nos preparamos para intensificar las actividades de exploración en San Luis después de que finalice la temporada de lluvias en el centro de Perú”, dijo.
La Compañía tiene la intención de utilizar los ingresos netos de la Oferta para financiar el avance de las actividades de exploración en el proyecto de oro y plata San Luis de la Compañía en Perú, así como para capital de trabajo y propósitos corporativos generales.
Las Acciones están sujetas a un período de retención legal de cuatro meses y un día según las leyes de valores canadienses aplicables y la Compañía ha entrado en un período de bloqueo habitual en virtud del cual ha acordado no emitir acciones ordinarias durante 120 días sin el consentimiento del Suscriptor Principal, sujeto a excepciones limitadas del curso ordinario. En relación con la Oferta, los Suscriptores recibieron una comisión en efectivo por un monto que representa el 6,0% de los ingresos brutos de la Oferta.
