La Compañía tiene la intención de utilizar los ingresos para actividades de exploración y desarrollo del proyecto ubicado en el cinturón Khaleesi, en Cusco.
C3 Metals Inc. ha cerrado su colocación privada de compra de 23.000.000 de acciones ordinarias en el capital de la Compañía a un precio de C$0,50 por Acción para obtener ingresos brutos de $11.500.000 (la «Oferta»), que incluye el ejercicio de la opción de sobreasignación.
La Oferta se llevó a cabo de conformidad con los términos y condiciones de un acuerdo de suscripción celebrado entre la Compañía, Paradigm Capital Inc. y Canaccord Genuity Corp., como suscriptores principales, BMO Nesbitt Burns Inc. y Cormark Securities Inc. (colectivamente, los «Suscriptores»).
Como contraprestación por los servicios prestados por los Suscriptores en relación con la Oferta, la Compañía pagó a los Suscriptores una tarifa de $690.000, equivalente al 6% de las ganancias de la Oferta.
La Compañía tiene la intención de utilizar los ingresos netos de la Oferta para actividades de exploración y desarrollo en el cinturón Khaleesi del proyecto de cobre y oro Jasperoide de la Compañía, para actividades de exploración y desarrollo en el proyecto Super Bloque de la Compañía y para fines corporativos y de capital de trabajo generales.
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Todos los valores emitidos en relación con la Oferta están sujetos a un período de retención legal que finaliza el 20 de julio de 2025. La Oferta está sujeta a la aceptación final de la Bolsa de Valores de Toronto (TSX Venture Exchange).
Más detalles
La Oferta constituyó una transacción entre partes relacionadas en el sentido de la Política 5.9 de la Bolsa de Valores de Toronto Venture y el Instrumento Multilateral 61-101 – Protección de los Accionistas Minoritarios en Transacciones Especiales, ya que una persona con información privilegiada de la Compañía adquirió 2.000.000 de Acciones en virtud de la Oferta.
La Compañía se ampara en las exenciones a los requisitos de valoración y aprobación de los accionistas minoritarios del MI 61-101, contenidas en las secciones 5.5(b) y 5.7(1)(a) del MI 61-101, dado que la Compañía no cotiza en un mercado específico y el valor justo de mercado de la participación de la persona con información privilegiada en la Oferta no supera el 25% de la capitalización bursátil de la Compañía, de conformidad con el MI 61-101.
La Compañía no presentó un informe de cambio material con respecto a la transacción entre partes relacionadas al menos 21 días antes del cierre de la Oferta, lo que la Compañía considera razonable en las circunstancias para completar la Oferta de manera expedita.
