La contraprestación en efectivo asciende a C$1,24 por acción.
Tecpetrol Investments SL, miembro del Grupo de Empresas Techint, anunció hoy que ha presentado una propuesta no vinculante para adquirir todas las acciones ordinarias emitidas y en circulación de Alpha Lithium Corporation, una empresa canadiense que cotiza en bolsa.
La contraprestación en efectivo asciende a C$1,24 por acción. La oferta fue presentada en una carta que Tecpetrol envió al presidente y director general de Alpha el 15 de mayo de 2023 .
Alpha se negó a considerar la propuesta de Tecpetrol y no se comprometió con Tecpetrol luego de discusiones entre asesores. A través de estos intercambios, Tecpetrol indicó la capacidad de mejorar los términos financieros de su oferta si Alpha aceptaba darle acceso a Tecpetrol a la debida diligencia acelerada para que Tecpetrol pudiera determinar un aumento apropiado en el precio con base en sus hallazgos.
Tecpetrol sigue preparado para entablar de inmediato negociaciones de buena fe con Alpha, mejorar la oferta con base en la debida diligencia y completar la transacción de manera expedita con el apoyo del directorio de Alpha.
La intención de Tecpetrol, en línea con su estrategia de transición energética, es desarrollar de manera sostenible estos activos premium de litio como parte de la cadena de suministro integrada de baterías occidentales. La propuesta está alineada con la estrategia de minerales críticos de Canadá , cuya visión es aumentar la oferta de minerales críticos y apoyar el desarrollo de las cadenas de valor nacionales y globales para la economía verde y digital.
Tecpetrol es una empresa constituida en España que forma parte del Grupo Techint, un conglomerado con una fuerte presencia en Canadá desde hace más de 20 años, en particular a través de Tenaris, el principal fabricante y proveedor canadiense de tubos de acero para la industria canadiense del petróleo y el gas.
Beneficios financieros y estratégicos de la oferta
- Prima atractiva para los accionistas. La oferta implica un precio de compra total de aproximadamente C$241 millones para la compañía (totalmente diluido, en dinero) y representa las siguientes primas al precio de cotización de las Acciones en la Bolsa NEO para el período que finaliza en mayo 12, 2023 :
– 26% de prima sobre el precio promedio ponderado por volumen de 20 días.
– 13% de prima sobre el precio de cierre.
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- Contraparte creíble y experimentada con un camino claro hacia el cierre. El Grupo Techint es una gran organización industrial global y tiene una amplia trayectoria y reputación en la realización de grandes transacciones en sectores industriales y extractivos en todo el mundo, incluso en Canadá, y en navegar marcos regulatorios complejos. La sólida integración del Grupo Techint en las cadenas de suministro de los países aliados occidentales y la presencia significativa y el historial de inversiones exitosas en Canadá lo convierten en un socio de transacción creíble con un camino claro hacia la obtención de aprobaciones regulatorias canadienses u otras y, en última instancia, el cierre.
- Certeza de valor y liquidez a través de transacciones sin riesgo. La oferta cristalizará el valor total para los accionistas de la compañía, brindándoles liquidez inmediata, y elimina el riesgo de exploración, desarrollo y ejecución asociado con la puesta en producción de las propiedades de la compañía.
- El plan independiente sigue siendo un desafío y no cuenta con los fondos suficientes. El desarrollo de los activos de la compañía requiere financiamiento para financiar un programa de capital significativo (diluyendo aún más a los accionistas existentes de la compañía), y necesita experiencia técnica dado el riesgo de desarrollo y ejecución.
- Estructura fiscalmente eficiente. Tecpetrol está contemplando una adquisición de las Acciones de la compañía, lo que proporciona una estructura fiscalmente eficiente para la disposición de las Acciones por parte de los accionistas.
- Sin condición de financiación. Tecpetrol cuenta con los recursos financieros necesarios para satisfacer la oferta en su totalidad con efectivo en caja y no requiere financiamiento externo.
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