Se espera que los ingresos brutos de la oferta sean de US$25 millones.

Mineros informó que ha presentado y obtenido acuse de recibo, del prospecto preliminar, de una propuesta de oferta pública inicial de acciones ordinarias, ante las autoridades reguladoras de valores en cada una de las provincias de Canadá, excepto Québec. 

Se espera que los ingresos brutos de la oferta sean de US$25 millones; sin embargo, la compañía aseguró que el número de acciones ordinarias que se venderán y el precio por acción ordinaria aún está por determinarse.

La oferta será dirigida por Scotiabank y Sprott Capital Partners LP, que tendrán el papel de los colocadores. Por su parte, Mineros otorgará a éstos una opción de sobreasignación, ejercitable por un período de 30 días a partir de la fecha de cierre de la oferta, para comprar hasta un 15 % adicional del número total de acciones ordinarias que se venderán de conformidad con la oferta.

El presidente de Mineros, Andrés Restrepo Isaza, comentó que “Mineros es una compañía minera de oro latinoamericana bien establecida con una larga historia de crecimiento y de entrega de dividendos a los inversionistas en la Bolsa de Valores de Colombia. La presentación del prospecto preliminar es un paso importante para el crecimiento de la empresa, a medida que nos establecemos como un productor de oro diversificado de nivel intermedio”.

En relación con la oferta, Mineros ha solicitado la cotización de las acciones ordinarias que se distribuirán en el marco de la oferta, así como de sus acciones ordinarias adicionales emitidas y en circulación, en la Bolsa de Toronto.

La empresa también ha solicitado una exención de los requisitos de voto individual y de mayoría aplicables a los emisores cotizados según las políticas de la Bolsa de Toronto, a fin de garantizar el cumplimiento de la normativa colombiana, en lo relativo al sistema de elección de juntas directivas por cociente electoral, tal y como se expone en el prospecto preliminar.

La cotización está sujeta a la aprobación de Toronto de acuerdo con sus requisitos de cotización. Además, Mineros explicó que la Bolsa en Toronto no ha aprobado la solicitud de cotización de la empresa y no hay una garantía de que se apruebe.

Hay que decir que el prospecto preliminar, que contiene la información básica relacionada con las acciones ordinarias, ha sido presentado ante las comisiones de valores o autoridades similares en cada una de las provincias de Canadá, excepto en Québec y aún está sujeto a ajustes y a modificaciones finales.

De otro lado, Mineros indicó que no habrá una venta ni aceptación de oferta de compra de los valores hasta que se haya emitido comprobante de recepción final del prospecto.

Mineros presentó ante la Superintendencia Financiera de Colombia, el prospecto preliminar para una oferta pública concurrente en el país de acciones ordinarias por ingresos brutos de hasta por US$10 millones.

Vale decir que la oferta colombiana se realiza a través de Corredores Davivienda S.A., comisionista de bolsa, como colocador. La oferta de las acciones ordinarias en la Bolsa de Valores de Colombia de conformidad con la oferta en el país, concurrente a la oferta de Canadá, queda sujeta a la aprobación de la Superintendencia Financiera.

¿En qué se destinarán los recursos?

Mineros tiene la intención de utilizar los ingresos netos de la oferta para financiar el reembolso del endeudamiento otorgado por Davivienda para la adquisición por parte de Hemco del 50 % de participación en el Objetivo de Exploración Luna Roja que aún no poseía y que se cerró el 21 de mayo de 2021; y para capital de trabajo general.

Las acciones ordinarias no han sido, ni serán, registradas bajo la Ley de Valores de los Estados Unidos de 1933 o cualquier ley estatal de valores.

De esta manera, las acciones ordinarias no pueden ser ofrecidas o vendidas en los Estados Unidos a menos que se disponga de una exención de los requisitos de registro de la Ley de Valores del país norteamericano y que dicha oferta o venta se realice de conformidad con cualquier ley de valores estatal aplicable.

La finalización de la oferta y la oferta colombiana están sujetas a la recepción de las aprobaciones habituales, incluyendo las regulatorias. Adicionalmente, la compañía expuso que Gowling WLG (Canadá) LLP en Canadá y DLA Piper Martínez Beltrán en Colombia están actuando como asesores legales de la Compañía, y Fasken Martineau DuMoulin LLP está actuando como asesor legal de los suscriptores.