La misión de Tactical Resources es convertirse en el próximo productor estadounidense de elementos de tierras raras, los materiales críticos necesarios para el desarrollo de tecnologías modernas.

Tactical Resources Corp, una empresa de exploración y desarrollo de minerales, y Plum Acquisition Corp. III, una empresa de adquisición de propósito especial que cotiza en NASDAQ, han celebrado un acuerdo definitivo de combinación de negocios.

Se espera que la combinación de negocios propuesta se complete (el “Cierre”) en el cuarto trimestre de 2024, sujeta a las condiciones de cierre habituales, incluidas las aprobaciones regulatorias, judiciales y de los accionistas.

El activo insignia de la Compañía, el Proyecto Peak contiene los derechos para adquirir relaves enriquecidos con tierras raras y materiales almacenados extraídos de la cantera Sierra Blanca (“SBQ”).

El Proyecto Peak es un proyecto centrado en tierras raras ubicado estratégicamente al sureste de El Paso, Texas. Esta conveniente ubicación en una jurisdicción favorable a la minería ofrece una amplia infraestructura, que incluye un fácil acceso a carreteras, electricidad, agua y líneas ferroviarias. Tactical Resources cree que el Proyecto Peak le permitirá convertirse en un importante productor de tierras raras en los Estados Unidos.

El Proyecto Peak es uno de los pocos proyectos de extracción por lixiviación directa de rocas duras de tierras raras del mundo, con permisos iniciales de operación de canteras ya en vigor. La empresa también tiene una opción exclusiva para comprar la concesión minera de SBQ y la infraestructura asociada para el Proyecto Peak.

En la actualidad, China produce casi el 70 % de los recursos naturales de tierras raras del mundo y la demanda de estos recursos sigue creciendo, por lo que Norteamérica sigue buscando fuentes de suministro de recursos naturales de tierras raras fuera de China. Tactical Resources se centra en el suministro de una variedad de recursos naturales de tierras raras al mercado estadounidense para respaldar el desarrollo de tecnologías modernas que se utilizan en semiconductores, vehículos eléctricos, robótica avanzada y, lo más importante, en la defensa nacional.

Aspectos destacados de la inversión

• Activos y empresa de minería de tierras raras (REE) en crecimiento : sólida posición con foco geográfico en EE. UU.
• Importantes implicaciones geopolíticas y de suministro : permitiría reducir la dependencia de China en materia de tierras raras, muy necesarias para semiconductores, vehículos eléctricos, robótica avanzada y, lo más importante, la defensa nacional.
• Mina operativa existente en Texas con relaves enriquecidos con tierras raras comprobados ya extraídos : los resultados de pruebas demostradas muestran un posible éxito futuro.
• Fuerte y convincente ventaja financiera , basada en precedentes establecidos y bajos gastos de capital iniciales para llegar a la producción inicial.
• Equipo de gestión dedicado con trayectoria comprobada: profunda experiencia en la industria y amplio conocimiento del sector.

Ranjeet Sundher, director ejecutivo de Tactical Resources, comentó que «hoy es un día importante y un hito emocionante para Tactical Resources. Creemos que esta combinación de negocios con Plum nos permitirá avanzar en nuestra estrategia de crecimiento y formar alianzas estratégicas que mejoren el valor para los accionistas».

«Tactical Resources tiene la intención de utilizar el capital recaudado para transformar las cadenas de suministro de tierras raras tanto nacionales como internacionales y reducir la dependencia de Estados Unidos de los recursos minerales críticos del extranjero», dijo.

Mientras que otros pueden estar centrándose en la fabricación de productos finales singulares, como imanes, continuó, «nuestro enfoque está en las materias primas más críticas necesarias para alimentar el ecosistema general de tierras raras. Dada la infraestructura avanzada cercana a nuestro proyecto, lo que nos distingue es que creemos que no necesitaremos los miles de millones de dólares y las décadas de tiempo que normalmente se necesitan en la industria minera para poner nuestro proyecto en producción».

«Creemos que esta combinación de negocios ayudará a posicionar a Tactical Resources para convertirse en un importante productor de tierras raras en los Estados Unidos”, acotó.

A su turno, Kanishka Roy, CEO de Plum, mencionó que «estamos encantados de anunciar nuestra combinación de negocios con Tactical Resources. En Plum, estamos comprometidos a asociarnos con empresas con perfiles comerciales sólidos y equipos de gestión experimentados, y Tactical Resources se destacó para nosotros debido a una historia convincente de éxitos logrados por los miembros de su equipo de gestión y una misión muy importante para mejorar la seguridad nacional».

«Con la dependencia de los EE. UU. de las fuentes de elementos de tierras raras chinas, creemos que Tactical Resources está preparada para desempeñar un papel fundamental en las cadenas de suministro esenciales para los semiconductores, un futuro de energía limpia y la industria de defensa nacional».

Descripción general de la combinación de negocios propuesta

La propuesta de combinación de negocios implica un valor empresarial pro forma de 589 millones de dólares, suponiendo que Tactical Resources se entregue sin efectivo ni deudas. Los ingresos de la propuesta de combinación de negocios respaldarán el plan de crecimiento estratégico de Tactical Resources, que incluye ayudar a financiar el plan de operaciones de Tactical Resources en el Proyecto Peak y el avance de las actividades de producción futuras de Tactical Resources.

De conformidad con el Acuerdo de Combinación de Negocios, Plum, una empresa exenta de las Islas Caimán, se domiciliará en la Provincia de Columbia Británica, Canadá, y se fusionará con una empresa recién formada que se incorpore de conformidad con las leyes de la Provincia de Columbia Británica (“Pubco”) para formar una entidad corporativa (“New Pubco”). Una subsidiaria de propiedad absoluta de Plum recién formada, constituida de conformidad con las leyes de la Provincia de Columbia Británica (“Amalco”) se fusionará con la Compañía para formar una entidad corporativa, de modo que, después de la fusión, la Compañía continuará como una subsidiaria de propiedad absoluta de New Pubco, que pasará a llamarse “Tactical Resources Corp.” o cualquier otro nombre que se acuerde entre las partes. La contraprestación total de la transacción que se entregará a los accionistas de la Compañía será una cantidad de acciones ordinarias recién emitidas de New Pubco basada en un valor patrimonial de la Compañía antes de la transacción de $500 millones.

La propuesta de combinación de negocios ha sido aprobada por unanimidad por el directorio de Plum y por los directores desinteresados ​​del directorio de la Compañía. Se espera que la propuesta de combinación de negocios se complete en el cuarto trimestre de 2024, sujeta a las condiciones de cierre habituales, incluidas todas las aprobaciones necesarias de los accionistas de Plum y Tactical Resources, la aprobación de cotización en el mercado de valores Nasdaq, la efectividad de la declaración de registro en el Formulario F-4 que New Pubco debe presentar ante la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos («SEC») en relación con la propuesta de combinación de negocios (la «Declaración de registro») y el cumplimiento o exención de las demás condiciones establecidas en el Acuerdo de combinación de negocios. Se espera que la Compañía deje de cotizar en la Bolsa de Valores de Toronto (TSX Venture Exchange) una vez que se cierre la propuesta de combinación de negocios.

Según los términos del Acuerdo de Combinación de Negocios, los accionistas existentes de Tactical Resources convertirán el 100% de sus participaciones de capital/propiedad en New Pubco y se espera que posean aproximadamente el 82% de New Pubco una vez consumada la Combinación de Negocios Propuesta.