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CDPR firma pliegos de condiciones para un agregado de US$ 20,5 millones para desarrollar la mina Santander

Paralelamente, la Compañía está en conversaciones avanzadas con proveedores que ofrecen financiamiento subordinado, específicamente relacionado con el desarrollo de Santander. 

Cerro de Pasco Resources Inc. (CDPR) ha firmado un hoja de términos y condiciones con Ocean Partners UK Limited (OPUK), una empresa de comercio de metales y Arena Investors, LP (“ARENA”), un administrador de activos global, para proporcionar un total de US$ 12,0 millones a US$ 15,5 millones que consiste en una línea de crédito de US$ 8,0 millones de ARENA y una línea de prepago de concentrado renovable de US$ 4,0 millones a 7,5 millones de OPUK (en conjunto, el “Financiamiento”). 

Además, la Compañía ha asegurado un US$ 5.0 millones a la hoja de términos y condiciones con un fondo privado peruano a cambio de una posición de propiedad del 10% en la subsidiaria Santander de CDPR (la “Participación”). 

El propósito del Financiamiento y Participación Patrimonial será fortalecer el balance de la Compañía durante la etapa de desarrollo físico del Proyecto Tubería Santander en su Mina Santander.

“Estamos muy complacidos de celebrar una transacción con OPUK y ARENA además de la participación accionaria en la subsidiaria de Santander”, dijo Guy Goulet, director ejecutivo de CDPR.



Nuestra mina Santander en Perú se encuentra en un punto de inflexión en su evolución a medida que nos enfocamos en la Santander Pipe de ley significativamente más alta. El respaldo de capital para completar los trabajos de desarrollo en Santander reducirá nuestro costo de efectivo a US$ 0,90 por libra de zinc, posicionándonos cerca del cuartil inferior de la curva de costos para los productores de zinc”, detalló.

Detalles de prepago de OPUK

OPUK y CDPR celebrarán contratos comerciales para el suministro de concentrados de zinc, cobre y plomo que están comprometidos y no comprometidos con el comprador existente. OPUK adelantará a CDPR US$ 4,0 millones y hasta un máximo de US$ 7,5 millones, contra entregas mensuales de concentrado durante la vigencia del contrato comercial. 

Una vez que se haya entregado suficiente material a OPUK para pagar los montos pendientes más los costos, la línea puede volverse a utilizar de inmediato. 

CDPR, tras la financiación de la primera disposición, emitirá garantías a OPUK por un valor nominal de CA $ 2,5 millones con un precio de ejercicio de CA $ 0,25, sujeto a la aprobación del intercambio.

Detalles de la Facilidad de Préstamo de ARENA

ARENA proporcionará una línea de crédito a 36 meses de hasta US$ 8,0 millones, garantizada principalmente contra los Activos Santander de CDPR y un valor fijo y flotante de primer rango sobre la participación de la Compañía en el TSF de Quiulacocha, que puede retirarse una vez que el monto de la línea sea inferior a US$ 4,0 millones. 

El plazo de amortización contemplará los primeros 6 meses de intereses únicamente seguidos de 30 meses de igual pago de principal más intereses.

CDPR, al obtener los fondos de la línea de crédito, emitirá a ARENA CA $ 5,0 millones en valor nominal de warrants a un precio de ejercicio de CA $ 0,25, sujeto a la aprobación del intercambio.

Condiciones suspensivas

El Financiamiento está sujeto a varias condiciones tanto de OPUK como de ARENA, incluida la ejecución de la documentación vinculante de prepago y la finalización de capital adicional o deuda subordinada de US$ 12,0 millones. 

Con respecto al capital adicional requerido, CDPR ya firmó una hoja de condiciones de US$ 5,0 millones con un fondo privado peruano a cambio de una posición de propiedad del 10% en la subsidiaria Santander de CDPR. El cierre de la Participación en Santander será simultáneo al cierre de la Financiación.

Paralelamente, la Compañía está en conversaciones avanzadas con proveedores que ofrecen financiamiento subordinado, específicamente relacionado con el desarrollo de la Mina Santander. La Compañía informará sobre los avances en su debido momento.

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