Los ingresos brutos de la Oferta se utilizarán para exploración y desarrollo y para fines generales de capital de trabajo.
DLP Resources Inc. ha celebrado un acuerdo con Paradigm Capital Inc. (el «Agente principal») como agente principal y único colocador de libros, en nombre de un sindicato de agentes (junto con el Agente principal, los «Agentes»), en relación con una colocación privada negociada para recaudar hasta $6.000.000 (la “Oferta”) mediante la venta de hasta 15.000.000 de unidades a un precio de emisión de $0,40 por Unidad sobre una base de esfuerzos comercialmente razonables.
Cada Unidad consistirá en una acción común en el capital de la Compañía y una garantía de compra de Acciones. Cada Warrant dará derecho a su titular a comprar una Acción a un precio de $0,54 por un período de 36 meses a partir de la Fecha de Cierre (como se define en el presente documento).
Los ingresos brutos de la Oferta se utilizarán para exploración y desarrollo y para fines generales de capital de trabajo.
Más detalles
La Compañía ha otorgado a los Agentes una opción para vender hasta 2.250.000 Unidades adicionales al Precio de Emisión, ejercitable total o parcialmente en cualquier momento hasta 48 horas antes de la Fecha de Cierre.
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Las Unidades que se emitirán en virtud de la Oferta se ofrecerán mediante colocación privada en cada una de las provincias y territorios de Canadá, en los Estados Unidos, de conformidad con una exención de los requisitos de registro de la Ley de Valores de los Estados Unidos de 1933, según enmendada, y en jurisdicciones fuera de Canadá y Estados Unidos acordadas mutuamente por la Compañía y el Agente Principal siempre que se entienda que no surge ninguna presentación de prospecto, registro u obligación comparable en dicha otra jurisdicción.
Se espera que la Oferta se cierre alrededor del 3 de mayo de 2024 o cualquier otra fecha acordada entre la Compañía y los Agentes y está sujeta a ciertas condiciones, que incluyen, entre otras, la recepción de todas las aprobaciones necesarias, incluida la aprobación de TSX Venture Exchange (la “Intercambio”). Los valores a emitir bajo la Oferta tendrán un período de retención de cuatro meses y un día a partir de la Fecha de Desembolso.
