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Horizonte Minerals firma paquete de financiación provisional de US$ 20 millones

El financiamiento es proporcionado por Orion, Glencore y La Mancha. La Compañía continúa revisando los gastos de capital pendientes del Proyecto de Níquel Araguaia.

Horizonte Minerals Plc, la empresa de desarrollo de níquel, ha acordado una financiación provisional de 20 millones de dólares estadounidenses (el “Paquete de Financiamiento”) que comprende una Línea de Préstamo Senior Garantizada de US$15 millones (la “Mecanización”), y la liberación de US$5 millones por parte de OMF Fund III (Cr) Ltd. previamente asegurada en Vermelho, que permitirá flujos de construcción críticos para avanzar en su emblemático Proyecto de Níquel Araguaia y para fines generales de capital de trabajo.

Nos complace ver el apoyo continuo de nuestros accionistas fundamentales a través de este paquete de financiación de 20 millones de dólares. Este paquete de financiación es una demostración de los mayores accionistas de la empresa sobre su compromiso de encontrar una solución para completar la planta de Níquel Araguaia”, dijo el director general interino, Karim Nasr. Una vista desde arriba del edificio de Homogeneización mirando hacia las trituradoras primarias y secundarias, la plataforma ROM y las pilas.

 Una vista desde arriba del edificio de Homogeneización mirando hacia las trituradoras primarias y secundarias, la plataforma ROM y las pilas.

Agregó que “estamos colaborando activamente con nuestros accionistas fundamentales y prestamistas senior con el objetivo de desbloquear una solución de financiación en el segundo trimestre de 2024. Deseamos agradecer a nuestros pilares, partes interesadas locales y empleados por su continuo compromiso y apoyo”.

El Fondo ha sido proporcionado por OMF Fund III Ltd., La Mancha Investments S.à rl y Glencore International AG (en conjunto, “New Money Prestamistas”), cada uno de los cuales ha comprometido 5 millones de dólares EE.UU. para el Fondo. 

Los nuevos prestamistas de dinero tendrán la misma clasificación que los prestamistas senior y se beneficiarán del mismo paquete de seguridad. El Fondo tendrá una fecha de vencimiento de 102 meses a partir del 7 de diciembre de 2022 y devengará un interés del 15,00% anual.

Además, los Prestamistas Senior existentes han acordado exenciones que incluyen el aplazamiento de los intereses vencidos el 31 de diciembre de 2023 hasta finales de febrero de 2024, además de cualquier incumplimiento o Caso de Incumplimiento en virtud de las Líneas de Deuda Senior.

El Paquete de Financiamiento constituye una transacción con partes relacionadas según la Regla 13 de las Reglas AIM para Empresas. Como tal, los directores independientes de la Compañía (excluyendo aquellos relacionados con La Mancha y sus designados) consideran, después de consultar con su asesor designado Peel Hunt LLP, que los términos del Paquete de Financiación son justos y razonables en lo que respecta a sus accionistas.

Más detalles

Además de lo anterior, OMF Fund III (Cr) Ltd. ha demostrado su apoyo adicional al Proyecto mediante la liberación de 5 millones de dólares adicionales actualmente asegurados en Vermelho, el segundo proyecto 100% de propiedad de Horizonte en Brasil. Tras el cierre del paquete de financiación, US$11 millones quedarán segregados para el desarrollo de Vermelho, donde continúan avanzando los estudios en curso.

El Paquete de Financiamiento proporciona a la Compañía liquidez para avanzar en el trabajo de reestimación requerido en Araguaia, necesario para implementar una solución de financiamiento completa. También permitirá completar dos líneas de trabajo críticas, el depósito de almacenamiento de agua y la línea eléctrica de 230 kV, manteniendo al mismo tiempo un fuerte enfoque en la seguridad.

Como se anunció anteriormente, los principales accionistas y prestamistas principales de la Compañía continúan realizando sus respectivas diligencias debidas como parte de una solución de financiamiento completa, que incluye trabajar con la Compañía y consultores que están llevando a cabo una revisión del cronograma y los gastos de capital pendientes del Proyecto. Se espera que este proceso de diligencia debida y revisión finalicen en el primer trimestre de 2024, con una solución de financiación completa prevista para el segundo trimestre de 2024.

Si bien el paquete de financiamiento permitirá que avancen los trabajos a corto plazo en Araguaia, la finalización de las actividades de construcción en Araguaia estará sujeta a la finalización exitosa de una solución de financiamiento total en 2024. No puede haber certeza en esta etapa de que se logre la solución de financiamiento total.

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