Para esta ampliación de capital, la empresa llegó a un acuerdo con un sindicato de suscriptores liderado por National Bank Financial Markets, BMO Capital Markets y RBC Capital Markets.
La empresa canadiense Iamgold anunció el martes una financiación de 300 millones de dólares a 4,17 dólares por acción para financiar parcialmente la recompra del 9,7% de la mina de oro Côté , en Sudbury, Ontario.
Esta medida es parte de la estrategia de la compañía para recomprar una participación del 9,7% en la mina de oro Côté de Sumitomo Metal Mining , con el objetivo de recuperar su participación total del 70% en la mina.
La participación de Iamgold en Côté Gold Joint Venture (UJV) es del 60,3% y tiene una opción de recompra del 9,7% a Sumitomo como parte de un acuerdo de financiación de diciembre de 2022.
A los suscriptores también se les ha concedido una opción, ejercitable dentro de los 30 días posteriores al cierre, para adquirir hasta 10,8 millones de acciones adicionales al precio de oferta para gestionar las sobreasignaciones.
Ingresos de Iamgold
Si esta opción se ejerciera por completo, los ingresos brutos de IAMGOLD de la oferta podrían alcanzar casi 345 millones de dólares.
Los ingresos netos de la oferta se destinan a la recompra de la participación del 9,7% en la mina de oro Côté, que IAMGOLD opera a través de una empresa conjunta (JV) con Sumitomo.
Recordemos que a principios de abril, la mina de oro Côté produjo su primera barra doré a medida que el proyecto avanza hacia la producción comercial. La mina, situada a 125 km al suroeste de Timmins, Ontario, es propiedad en un 60% de Iamgold, que la explota, y está participada en un 40% por Sumitomo Metals Mining.
“Estoy encantado de anunciar que Côté Gold ha alcanzado el hito de la primera colada de oro, menos de 90 días desde el inicio de las actividades previas a la puesta en marcha”, declaró Renaud Adams, presidente y consejero Delegado de Iamgold.
