Los suscriptores dirigidos por RBC Capital Markets han acordado comprar 59,52 millones de acciones a US$ 4,71 cada una.
Capstone Copper, empresa dedicada a la minería del cobre en América, y las filiales de Orion Mine Finance han anunciado una operación de compra de acciones con un sindicato de suscriptores dirigido por RBC Capital Markets.
Los suscriptores han acordado comprar 59,52 millones de acciones a 6,30 dólares canadienses (US$ 4,71) cada una, por un importe total cercano a 375 millones de dólares canadienses (US$ 280 millones).
El cierre de esta oferta está previsto en torno al 8 de febrero de 2024, a la espera de las aprobaciones reglamentarias.
La empresa tiene previsto emitir 47,62 millones de acciones ordinarias para obtener unos ingresos brutos totales de 300,006 millones de dólares canadienses.
Al mismo tiempo, los accionistas vendedores recibirán 74,97 millones de dólares canadienses de la venta secundaria de 11,9 millones de acciones ordinarias.
Capstone Copper tiene la intención de utilizar los ingresos netos de la oferta para impulsar iniciativas de crecimiento en Chile, en particular el proyecto optimizado Mantoverde, y para financiar la ingeniería de detalle del proyecto Santo Domingo.
