Los ingresos netos serán suficientes para cubrir los costos de construcción de US$ 2.2 mil millones del proyecto de oro Stibnite.
Perpetua Resources ha firmado acuerdos para un paquete de financiación por US$ 300 millones con National Bank of Canada Financial Markets y BMO Capital Markets, para avanzar con su proyecto de oro Stibnite en Idaho, EE. UU. Además, de una colocación privada de US$ 100 millones con Paulson & Co.
National Bank of Canada Financial Markets y BMO Capital Markets actuarán como administradores conjuntos de la oferta, que implicará la venta de 22.728.000 acciones ordinarias a US$ 13,2 cada una.
Si se completan todos los componentes de financiamiento, los ingresos netos serán suficientes para cubrir los costos de construcción de US$ 2.2 mil millones del proyecto de oro Stibnite, junto con fondos adicionales para diversos gastos operativos y de capital, según Perpetua Resources.
Se encuentran en curso conversaciones avanzadas sobre garantías e indemnizaciones de las obligaciones de la empresa relacionadas con bonos de recuperación u otros instrumentos de aseguramiento financiero.
Garantía
Perpetua Resources también está buscando una garantía de US$ 155 millones, con posibles ingresos provenientes de una regalía por retorno neto de fundición de oro o un flujo de oro que oscila entre 200 y 250 millones de dólares.
Se espera que el acuerdo de garantía financiera, crucial para el cumplimiento normativo y el inicio de la construcción, se formalice en el verano de 2025. También se espera que al mismo tiempo se emitan los permisos estatales necesarios para la construcción.
Además, Perpetua Resources ha otorgado a los suscriptores una opción para comprar hasta 3.409.200 acciones ordinarias adicionales, lo que podría elevar el producto total de la oferta a aproximadamente US$ 345 millones si se ejerce en su totalidad dentro de los 30 días posteriores a la oferta.
Está previsto que la oferta se cierre alrededor del 16 de junio de 2025, y se espera que la colocación privada se cierre simultáneamente. Ambas están sujetas a las condiciones habituales y la oferta no está condicionada a la finalización de la colocación privada.
