Rio2 anunció el cierre de una oferta pública de 63 millones de dólares canadienses y una colocación privada de 5 millones de dólares canadienses.
Rio2 Limited ha cerrado su oferta pública previamente anunciada de 97.307.710 acciones ordinarias de la Compañía a un precio de C$0,65 por Acción Ordinaria por ingresos brutos de aproximadamente C$63 millones, incluido el ejercicio completo de la opción de los agentes (la “Oferta Pública”).
La Oferta Pública se llevó a cabo de conformidad con los términos y condiciones de un acuerdo de agencia celebrado entre la Compañía y Raymond James Ltd. y Eight Capital, junto con Paradigm Capital Inc. y Pollitt & Co. Inc. Además del cierre de la Oferta Pública, la Compañía cerró su colocación privada sin intermediarios de Acciones Ordinarias a Wheaton Precious Metals International Ltd. por ingresos de C$5 millones a C$0,65 por acción.
Los ingresos totales de la Oferta Pública y la Colocación Privada de Wheaton, junto con el paquete de financiamiento de US$120 millones con Wheaton, como se informó previamente el 21 de octubre de 2024, son de aproximadamente US$170 millones.
“El cierre del paquete de financiación marca un logro importante para la empresa, ya que la financiación para la construcción de Fenix Gold ya está completa. Estamos agradecidos por el apoyo que hemos recibido de nuestros accionistas y esperamos con ansias que Fenix Gold avance hacia la producción”, dijo Alex Black, presidente ejecutivo de la empresa.
La Compañía tiene la intención de utilizar los ingresos netos de la Oferta Pública y la Colocación Privada de Wheaton para la construcción, desarrollo, operación, puesta en marcha y aumento gradual, y capital de trabajo general para el Proyecto.
La Oferta Pública y la Colocación Privada de Wheaton siguen sujetas a ciertas condiciones de cierre, incluidas, entre otras, la recepción de todas las aprobaciones regulatorias necesarias, incluida la aprobación final de cotización de la Bolsa de Valores de Toronto (TSX Venture Exchange). Las Acciones Ordinarias emitidas a Wheaton en virtud de la Colocación Privada de Wheaton están sujetas a un período de retención de cuatro meses que finaliza el 1 de marzo de 2025.
Oferta Pública
En relación con la Oferta Pública, la Compañía presentó un suplemento del prospecto con fecha 23 de octubre de 2024, al prospecto base abreviado de la Compañía con fecha 16 de octubre de 2024.
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