- Advertisement -Expomina2022
HomeNoticiasEnergíaKallpa colocó bonos por 350 millones de dólares en mercado internacional

Kallpa colocó bonos por 350 millones de dólares en mercado internacional

ENERGÍA. Kallpa colocó bonos por 350 millones de dólares en mercado internacional. La empresa Kallpa Generación S.A es la primera generadora de electricidad del Perú que logra realizar una exitosa colocación de bonos en el mercado internacional, por 350 millones de dólares. Ello le permitirá a la empresa reperfilar su deuda y bajar costos financieros. Así se informa en la página web de El Comercio.

La emisión fue calificada con grado de inversión por las agencias calificadoras internacionales Moody’s y Fitch (Baa3 y BBB-, respectivamente). La emisión se dio tras la culminación de un roadshow de 5 días, durante los cuales dos equipos visitaron seis ciudades (Nueva York, Londres, Boston, Los Ángeles, Santiago, y Lima).

“La operación ha sido un éxito. Estamos agradecidos por el gran interés mostrado por los inversionistas nacionales e internacionales ya que la demanda de los papeles cuadriplicó a la oferta”, indicó Rosa María Flores Araoz, gerente general de Kallpa Generación. Añadió que el 63% de la emisión fue asignada a inversionistas internacionales y el 37% a locales.

Por su parte, Javier García Burgos, CEO de IC Power, matriz de Kallpa Generación declaró que “el volumen de la demanda y la tasa final obtenida refleja la confianza del mercado internacional en la estabilidad del sector eléctrico peruano a largo plazo, así como en la solidez de nuestra empresa.”

Respecto a las características de la emisión la empresa explicó que se trató de una colocación internacional bajo formato 144A RegS con una tasa cupón de 4,875% y un plazo de 10 años, bullet.

La emisión fue gestionada a nivel internacional por Credit Suisse Securities, Morgan Stanley, Scotia Capital y Credicorp Capital Sociedad Agente de Bolsa S.A.

Síguenos
Televisión
Directorio de proveedores  mineros  OnLine Diremin
Síguenos
Síguenos
Noticias de minería

Perú prevé el inicio de 16 proyectos mineros con inversión de US$ 15,169 millones hasta 2029

Este año se contempla la ejecución de nueve proyectos, con un monto total de US$ 7,407 millones El Ministerio de Energía y Minas (MINEM) anunció que entre 2025 y 2029 se tiene previsto el inicio de 16 proyectos mineros...

Congresista Wilson Soto presenta proyecto de ley que prohíbe nuevas ampliaciones del REINFO

El proyecto no implica gasto adicional para el Estado y permitirá mejorar la gobernabilidad en las regiones afectadas por minería informal. Con el objetivo de poner fin al círculo vicioso de ampliaciones que perpetúan la informalidad y debilitan la...

Canadá autoriza exploración de carbón en Grassy Mountain bajo condiciones estrictas

El regulador de energía de Alberta (AER, por sus siglas en inglés) ha otorgado luz verde, con condiciones específicas, a tres solicitudes presentadas por Northback Holdings para llevar a cabo actividades de exploración en el yacimiento de Grassy Mountain,...

Minería impulsa el crecimiento de 4,67% de la economía peruana en marzo 2025

La economía peruana experimentó un crecimiento de 4.67% en marzo de 2025, comparado con el mismo mes del año anterior, según informó el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Este avance se debió, en gran parte, al buen...
Noticias Internacionales

Starr Peak Mining amplía su portafolio en Canadá tras adquirir el proyecto Copper Clive

Starr Peak Mining obtuvo una participación del 100 % en las concesiones pagando un precio de compra de C$ 40.000 al vendedor. La empresa canadiense de exploración minera Starr Peak Mining ha ampliado su cartera de activos con la adquisición...

Antofagasta reafirma su liderazgo laboral impulsado por el dinamismo minero

Durante el último año, el empleo total en Antofagasta aumentó en un 2,6 %, mientras que el empleo minero creció 6,3 %. El más reciente informe del Observatorio Laboral de la Región de Antofagasta, correspondiente a indicadores laborales y...

AIA-Sicep y BHP consolidan acuerdo para impulsar a proveedores locales en Antofagasta

Este convenio facilitará el enrolamiento cruzado de empresas proveedoras y promoviendo la participación de pymes regionales en procesos de licitación. Marko Razmilic, presidente de la Asociación de Industriales de Antofagasta (AIA), afirmó que la alianza con Escondida | BHP representa...

Guinea retira permisos mineros en medio de un auge del nacionalismo de recursos

El gobierno de Guinea revocó las licencias 46 compañías mineras que operaban en su territorio, en una acción que algunos analistas interpretan como una advertencia a los grandes operadores del segundo mayor productor de bauxita del mundo. Las concesiones...