En la PEA de 2022 sigue existiendo una oportunidad adicional para las grandes empresas bien financiadas, como Fortescue, que pueden optar por desarrollar Cañariaco con un mayor rendimiento diario desde la puesta en marcha.
Candente Copper Corp. ha convocado a una Asamblea Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el 31 de enero de 2023 para considerar y, de considerarlo apropiado, aprobar la colocación privada de $4,000,000 con Nascent Exploration Pty. Ltd., una subsidiaria de propiedad total de
Fortescue Metals Group Ltd.
Se ha publicado en SEDAR un Aviso de Reunión y una Circular de Información Gerencial para la
Asamblea Extraordinaria y se está entregando a los Accionistas.
Como se describe más detalladamente en la Circular, la Junta Directiva de Candente Copper ha determinado que la Colocación Privada es en el mejor interés de la Compañía y recomienda unánimemente que los Accionistas Desinteresados voten a favor sobre las siguientes bases:
• La Junta anticipa que el aumento de Fortescue en su participación accionaria del 19,4% al
25,4% tendrá un efecto práctico menor en el control que Fortescue puede ejercer sobre la
Compañía. Fortescue tiene un Director representante en la Junta, la cual fue reconstituida como
se anunció en el comunicado de prensa de la Compañía con fecha del 6 de diciembre de 2022.
• La Colocación Privada con Fortescue, el mayor accionista de la Compañía, demuestra su apoyo continuo mientras permite que la Compañía liquide la deuda pendiente en virtud del préstamo adelantado por Fortescue según lo anunció la Compañía el 22 de septiembre de 2022 y desarrollar aún más el proyecto de cobre Cañariaco aportando el capital de trabajo requerido.
• La Colocación Privada resultará en una dilución mínima para los accionistas existentes en
comparación con otras financiaciones de capital que en la mayoría de los casos se realizan con
un descuento del mercado con la inclusión de un warrant.
• La Colocación Privada se lleva a cabo con una prima del 26% sobre el precio promedio ponderado por volumen de cinco días de las acciones de la Compañía que finaliza el día de negociación anterior a la ejecución del acuerdo de suscripción con respecto a la Colocación Privada.
• El interés devengado en el Préstamo Fortescue no se aplicará en relación con la Colocación
Privada si se completa.
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La Junta está a favor de la Colocación Privada y ha informado que votará las acciones que tenga a
favor de la Resolución en la Asamblea Extraordinaria.
“Este es otro importante respaldo al proyecto de cobre Cañariaco y estamos muy complacidos de tener un sólido líder de la industria como Fortescue como inversionista en la Compañía”, dijo Joanne C. Freeze, Presidenta y Directora Ejecutiva de Candente Copper.
Esta Colocación Privada permitirá a Candente Copper avanzar aún más en Cañariaco con estudios técnicos clave, participación de la comunidad y permisos para varios objetivos de perforación de alta prioridad.
“Nuestros principales objetivos son agregar recursos adicionales de cobre, oro y molibdeno mientras identificamos oportunidades para mejorar aún más lo que ya son sólidos aspectos económicos, ambientales, sociales y de gobernanza (“ESG”) del proyecto”, anotó.
Una de las oportunidades claras identificadas es considerar a Cañariaco Sur antes en el plan de la mina.
Cañariaco Sur tiene características diferentes a Cañariaco Norte ya que posee un mayor contenido
de oro y molibdeno. Cañariaco Sur no se incluyó en el plan de mina de Evaluación Económica
Preliminar (“PEA”) de 2022 debido al momento de completar el recurso actualizado.
Además, “si bien estamos muy satisfechos con la opción de una puesta en marcha más pequeña con un CapEx más bajo, en la PEA de 2022 sigue existiendo una oportunidad adicional para las grandes empresas bien financiadas, como Fortescue, que pueden optar por desarrollar Cañariaco con un mayor rendimiento diario desde la puesta en marcha, que se espera que mejore aún más la economía del proyecto”.
“Con esto en mente, planeamos enfocar el trabajo inmediato en aspectos que optimicen el desarrollo potencial del proyecto, independientemente del tamaño de la puesta en marcha”, señaló.
Detalles de la Asamblea Extraordinaria
Se requiere la aprobación de más del 50% de los Accionistas Desinteresados de la Compañía que voten en la Asamblea Extraordinaria, excluyendo a Fortescue, para completar la Colocación Privada.
Todos los accionistas registrados que posean sus acciones directamente recibirán una Proxy por
correo. La mayoría de los accionistas beneficiarios recibirán un Formulario de Instrucción de
Votación (“VIF”) por correo.
Todos los accionistas beneficiarios que posean sus acciones a través de una Agente de Bolsa deben comunicarse con su corredor y solicitar su VIF para poder votar.
Los accionistas peruanos que posean sus acciones a través de la Bolsa de Valores de Lima (“BVL”)
deberán contactar a sus corredores peruanos, quienes deberán solicitar un VIF para ellos de CAVALI. Los Agentes de Bolsa peruanos deben enviar todos los VIF que reciban de los Accionistas a CAVALI, quien enviará el total de votos a CITIBANK y éstos a Broadridge.
